潘珂
  • 行业经验丰富
  • 高精专课程体系
  • 全方位服务

潘珂

金融资本专家
中国人民大学财务金融硕士 管理百亿规模人民币资产超8年 精研基金产品和买卖方法超15年 深耕投资者教育超15年 FM96.6中国经济之声特约评论员
联系方式: 18764137898
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183-4009-3600

潘珂老师简介

中国人民大学财务金融硕士

管理百亿规模人民币资产超8年

精研基金产品和买卖方法超15年

深耕投资者教育超15年

FM96.6中国经济之声特约评论员

教育部1+X证书金融智能投顾学术认证委员会常务副主席

福布斯中国理财师50强

RFP百强精英会员

CFP持证人、CFP命题人

RFP美国注册财务策划师

FIA国际投研师资格认证培训讲师

ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师

【讲师资历】

曾就职于荷兰银行、苏格兰皇家银行、渣打银行、国内头部投顾机构,拥有10年外资银行个人业务财富管理经验和7年首席投顾的投研策略经验。职业生涯经历了理财经理、投资顾问、首席投顾、投研总监,具有系统、丰富的全球投资市场分析、科学资产配置、专业投资管理、财富客户服务经验,以及理财经理/财富团队搭建和能力提升培训实践经历。

潘老师精研全球投资策略和各类金融产品,对国内市场、欧美市场、新兴市场各国经济环境拥有全面而深刻的认知,曾为上千位高净值客户配置投资方案,兼具极强的市场直觉与丰富的理财规划、高净值客户金融营销实战经验。

【擅长课程与案例】

资产配置和金融产品买卖方法:潘老师有15年以上的研究经历和实战经验,形成了理论与市场结合的战略资产配置与金融产品买卖方法。课程通过大量案例与方法步骤,能提升客户经理的资产配置能力,同时,重视战术性的金融产品买卖方法,提升客户经理在各类金融产品的认识和操作方式,并善于在不同市场阶段,提升客户经理对客户进行个性化维护的能力。

案例:潘老师常年做公募基金投资和研究工作,为保持客观性,不仅自己进行大量分析,每天进行市场解读/每周进行主题分析(见金魔仆app),且与国内数十家大中型公募基金公司长期保持沟通,所以对各类公募基金分析方法与买卖,尤为擅长。课程中对债权、股权公募基金的分析,以及科学实用的买卖方法,深得学员赞同,并有效提升了此后基金营销的效果。

财私团队能力打造与管理方式:擅长以深厚的金融底蕴与财富管理领域实战、团队管理经验,为银行提供财私团队客户管理、队伍搭建与经营、效能提升、高端客户开发等方面的落地辅导与咨询, 其专业实战、落地有效的课风深得学员赞誉。

案例:潘老师有超过10年投资顾问工作经验,且对国内多家银行的财私团队与模式较为熟悉,能针对不同银行,提供有效的工作建议。曾为北京某城商行、山东某国有银行、湖南某国有银行等,提供财私项目搭建与咨询工作,深得银行信任。

【主讲课程】

财富与私人银行:

专业能力提升

《市场分析与投资实操》

《投研决策的工作流程与基金产品池管理》

《市场趋势分析框架与行业投资方向判断》

《后市投资机会决策与形成资产配置结论》

《市场重要事件分析与客户专业沟通》

岗位能力提升

《财富顾问工作5象限与能力提升》

《财富顾问:用专业,助推公募基金营销》

《财富顾问履职与自我提升》

资产配置能力

《资产配置与理财型投资家培养》

《大财富时代的资产配置与投资策略》

复杂产品销售

《金融产品MAP建立与透析判断》

《私行复杂产品交叉营销与综合配置》

《金融产品特征与买卖方法(实战)》

高净值客户维护与开发

《高净值客户财富规划与基金投资(实战)》

《高净值客户财富规划与资产配置(实战)》

《高净值客户财富规划与异议处理(实战)》

理财经理提升:

净值型产品销售

《净值型产品基础知识与营销技巧》

《净值型理财产品特征与买卖方法》

权益产品销售

《基金客户的有效挖掘和批量营销》

《基金市场把握与产品管理策略》

《基金选择与交易中的重要指标》

《基金画像和买卖》

《市场低迷下基金平衡术与客户常见问题处理》

《震荡市场下,权益基金亏损处理与业绩新增》

《基金实战与基金投资亏损对策》

《实战:基金科学买卖方法,提升收益降低亏损》

理财经理大赛培养

《理财经理大赛舞台呈现和案例规划要点》

《理财经理专业技能比拼-典型问题》

财私条线辅导

【授课风格】

潘老师授课质量较高,偏重成效,创新性的在课堂上要求参训学员案例讨论,沙盘演练,情景模拟,落地实用。

潘老师授课风格幽默风趣,注重课堂气氛调节,善于捕捉学员注意点,引导学员在轻松氛围里学习知识。

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