潘珂老师简介
管理百亿规模人民币资产超8年
精研基金产品和买卖方法超15年
深耕投资者教育超15年
FM96.6中国经济之声特约评论员
教育部1+X证书金融智能投顾学术认证委员会常务副主席
福布斯中国理财师50强
RFP百强精英会员
CFP持证人、CFP命题人
RFP美国注册财务策划师
FIA国际投研师资格认证培训讲师
ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师
【讲师资历】
曾就职于荷兰银行、苏格兰皇家银行、渣打银行、国内头部投顾机构,拥有10年外资银行个人业务财富管理经验和7年首席投顾的投研策略经验。职业生涯经历了理财经理、投资顾问、首席投顾、投研总监,具有系统、丰富的全球投资市场分析、科学资产配置、专业投资管理、财富客户服务经验,以及理财经理/财富团队搭建和能力提升培训实践经历。
潘老师精研全球投资策略和各类金融产品,对国内市场、欧美市场、新兴市场各国经济环境拥有全面而深刻的认知,曾为上千位高净值客户配置投资方案,兼具极强的市场直觉与丰富的理财规划、高净值客户金融营销实战经验。
【擅长课程与案例】
资产配置和金融产品买卖方法:潘老师有15年以上的研究经历和实战经验,形成了理论与市场结合的战略资产配置与金融产品买卖方法。课程通过大量案例与方法步骤,能提升客户经理的资产配置能力,同时,重视战术性的金融产品买卖方法,提升客户经理在各类金融产品的认识和操作方式,并善于在不同市场阶段,提升客户经理对客户进行个性化维护的能力。
案例:潘老师常年做公募基金投资和研究工作,为保持客观性,不仅自己进行大量分析,每天进行市场解读/每周进行主题分析(见金魔仆app),且与国内数十家大中型公募基金公司长期保持沟通,所以对各类公募基金分析方法与买卖,尤为擅长。课程中对债权、股权公募基金的分析,以及科学实用的买卖方法,深得学员赞同,并有效提升了此后基金营销的效果。
财私团队能力打造与管理方式:擅长以深厚的金融底蕴与财富管理领域实战、团队管理经验,为银行提供财私团队客户管理、队伍搭建与经营、效能提升、高端客户开发等方面的落地辅导与咨询, 其专业实战、落地有效的课风深得学员赞誉。
案例:潘老师有超过10年投资顾问工作经验,且对国内多家银行的财私团队与模式较为熟悉,能针对不同银行,提供有效的工作建议。曾为北京某城商行、山东某国有银行、湖南某国有银行等,提供财私项目搭建与咨询工作,深得银行信任。
【主讲课程】
财富与私人银行:
专业能力提升
《市场分析与投资实操》
《投研决策的工作流程与基金产品池管理》
《市场趋势分析框架与行业投资方向判断》
《后市投资机会决策与形成资产配置结论》
《市场重要事件分析与客户专业沟通》
岗位能力提升
《财富顾问工作5象限与能力提升》
《财富顾问:用专业,助推公募基金营销》
《财富顾问履职与自我提升》
资产配置能力
《资产配置与理财型投资家培养》
《大财富时代的资产配置与投资策略》
复杂产品销售
《金融产品MAP建立与透析判断》
《私行复杂产品交叉营销与综合配置》
《金融产品特征与买卖方法(实战)》
高净值客户维护与开发
《高净值客户财富规划与基金投资(实战)》
《高净值客户财富规划与资产配置(实战)》
《高净值客户财富规划与异议处理(实战)》
理财经理提升:
净值型产品销售
《净值型产品基础知识与营销技巧》
《净值型理财产品特征与买卖方法》
权益产品销售
《基金客户的有效挖掘和批量营销》
《基金市场把握与产品管理策略》
《基金选择与交易中的重要指标》
《基金画像和买卖》
《市场低迷下基金平衡术与客户常见问题处理》
《震荡市场下,权益基金亏损处理与业绩新增》
《基金实战与基金投资亏损对策》
《实战:基金科学买卖方法,提升收益降低亏损》
理财经理大赛培养
《理财经理大赛舞台呈现和案例规划要点》
《理财经理专业技能比拼-典型问题》
财私条线辅导
【授课风格】
潘老师授课质量较高,偏重成效,创新性的在课堂上要求参训学员案例讨论,沙盘演练,情景模拟,落地实用。
潘老师授课风格幽默风趣,注重课堂气氛调节,善于捕捉学员注意点,引导学员在轻松氛围里学习知识。