刘子源

刘子源老师产能提升专家

期交保险营销辅导顾问师

开门红旺季营销辅导顾问师

银行网点营销转型顾问师

信用卡外拓营销辅导顾问师

强势项目：擅长网点转型、期交保险、外拓营销、产量提升、开门红跨赛、普惠信贷营销等

项目简历概述：

刘子源老师曾任职于泰康人寿兰州区域培训部经理，拥有世界500强企业的工作背景，长期的实战及培训积累了大量金融服务咨询经验，致力于产能提升转型、银保专项、外拓营销、存量客户开发、产量提升、开门红跨赛等辅导工作。长期负责银行一线的辅导和培训工作，先后辅导分行50余家、标杆网点100多个，培训员工数千人，策划银行活动数百场。

同时，注重理论与实践的结合，擅长团队管理、人员管理、客户管理、日常管理、网点服务营销”为核心的网点转型项目辅导；以客群经营、批量获客、场景营销，在人员能力提升，营销方法技能提升，有很强的专业造诣，得到了客户的一致好评。

部分咨询培训经历：

江西宜春邮政数智化保险营销项目

概要：负责宜春全市百年期交保险营销活动，主要包含前期客户筛选、客户分析、营销技能提升、各岗位优化等，中期对各网点巡点督导，配谈客户、沙龙活动召开、梳理明日工作目标等，后期对新老客户的维护、意向客户的二次营销、总结优劣势，不断完善营销技巧与话术，首日突破3000万期交保险。

怀化邮储保险蓄客项目

概要：主要包含分户管户落地（分户标准、管户队伍、管户技能、管户考核）；配套技能提升（营销能力、履职能力、管理能力、基础能力）；网点管理优化（计划指定、会议管理、过程监控，绩效考核），电话营销、结合沙龙举办实现网点营销目标，最终超额完成1000万任务目标。

四川巴中邮政期交保险项目

概要：负责巴中市 15个网点高客营销工作，前期通过系统对客户精准分析，制定相应营销策略，从而邀约高端客户一对一面谈，一对多沙龙活动面谈，顺利完成240万中邮期交保费，达成率 142%项目效果受到网点和分行的一致认可；

河南信阳市邮储期交保险项目

概要：主要包含分户管户落地（分户标准、管户队伍、管户技能、管户考核）；配套技能提升（营销能力、履职能力、管理能力、基础能力）；网点管理优化（计划指定、会议管理、过程监控，绩效考核），电话营销、结合沙龙举办实现网点营销目标，首日突破 3000万；

山西农行大同期交保险专项突破项目

概要：通过各岗位营销流程的辅导与优化，以及系统存量客户的精细化筛选。通过电话邀约及面访积极邀约客户，通过日常维护增加客户之间的粘性。定期举办网点沙龙活动，邀约的客户平均每场达到20人左右，签单率85%；

河南郑州邮储期交保险营销项目

概要：负责分行辖区部分网点期缴保险营销能力提升和督导，采用巡点模式对辖区网点进 行辅导，解决网点期缴保险产品日常营销中的困难点和客户答疑处理，借助系统对目标客户进 行筛选，讲解保险沙龙活动开展流程，提升活动投入产出比，加强网点综服经理团队对保险产 品的营销理念和方法，以产品的功能为客户做配置，切实解决客户所面临的问题，辅导期间单月保费达成203%，同期相比提升150%； 

广西北海邮政保险营销项目

概要：负责县域公司增额终身寿销售，组织员工开展客户活动裂变，分析营业所存量客群营销策略，辅导员工提炼话术要点，协助对其目标客户走访配谈，采用巡点模式对县公司辖区营业所进行全方位辅导，解决员工日常营销中的技能不足、产品不熟、异议处理话术不够灵活等问题，第一阶段完成期缴保费700万元，第二阶段主要以中邮健康险为核心，贯穿省公司保险转型思路，辅导员工对重疾险认知和客户营销逻辑，第二阶段完成健康险保费20万元，累计完成38单，任务达成125%。

专项突破类：

中行合肥分行保险辅导项目

甘肃兰州邮储保险提升项目

农行海南分行存款提升项目

湖南怀化邮储保险蓄客项目

湖南衡阳邮储保险蓄客项目

天津邮政数智化期交保险项目

江西宜春邮政数智化期交保险项目

青海西宁市邮政期交保险项目

山西太原期交保险专项突破项目

河南郑州市邮储期交保险训练营

河南信阳市邮政期交保险项目

广西北海保险辅导项目

葫芦岛邮政期交保险专项项目

山西大同市邮储期交保险训练营

河北沧州市邮政期交保险项目

四川巴中邮政期交保险项目

陕西商洛市邮政期交保险训练营

营销类：

陕西农行西安分行三转营销项目

云南农行红河分行数字化转型项目

云南农行保山分行数字化转型项目

河北农行沧州分行两转合一项目

浙江上虞全员服务营销项目

广西农行北海分行营销辅导

江苏农行苏州分行产能提升项目

海南农行海口分行赋能营销项目

湖南农行邵阳分行网点转型项目

深圳农行罗湖分行效能提升项目

天津农行东丽分行产能提升项目

西宁农行数字化转型项目

外拓项目：

青海同仁农商行外拓营销  

甘肃嘉峪关信用卡辅导项目

甘肃张掖市信用卡辅导项目  

甘肃天水邮储银行信用卡外拓辅导项目

青海贵德农商银行开门红辅导项目

客户反馈：

课程结束后的满意度可达99%以上，现列举学员反馈如下：

江西邮储宜春东街支行单一玲：刘老师总是能给我们预料之外的惊喜，给我行的保险业务带来新的想法。同时，在辅导过程中非常接地气，给员工进行的营销技能辅导简单、高效、实用，并且还能让员工真正的转变思维，主动营销，主动学习，业绩产出明显，希望以后还能继续合作！

陕西商洛邮政城关营业所客户经理芦慧：刘老师，感谢两周的陪伴，虽然导入结束了，但是我们都在用实际行动想念你，无论你在不在我们都会努力的，不让你失望，希望下次再见面能让你再给我竖大拇指。

西宁农行南山路支行支行长范瑞华：感谢刘子源老师对南山路支行为期一周的培训，学习到很多营销技巧，从客户面谈到客户维护，不断提升伙伴自身水品，各岗位有很大的进步，希望以后多沟通交流，不断充实自我，认真充实的度过每一天。

服务客户：

国有行：中国建设银行徐州分行、张掖分行、南京分行：中国交通银行天津分行、淮南分行、淮北分行、日照分行、聊城分行、济南分行、中国农业银行邵阳分行、北海分行、青海分行、海南分行、包头分行、石家庄分行、中国工商银行桂林工行、西安工行、柳州工行、济南工行、广州工行……

股份行：招商银行深圳分行、合肥分行、安庆分行、芜湖分行、南京分行、广西分行、马鞍山分行、苏州分行；兴业银行深圳分行、广州分行；深圳分行、无锡分行、武汉分行、广州分行、深圳分行、广州分行；恒丰银行、海峡银行、民生银行、渤海银行……

农商银行：海门农商行、启东农商行、青海农商行、同仁农商行、临沂农商行、潮阳农商行、会昌农商行、延安农商行、浙江上虞农商行、盖州农商行……

农信社：湖北农信，湖南农信，广西农信、贵州农信、陕西农信、云南农信、安徽农信、江西农信、甘谷农信……

其他银行：长安银行、枣庄银行、通商银行、日照银行、长沙银行、中原银行、兴阳村镇银行、长沙邮储、泰安银行、柳州银行……

部分授课照片：