金融服务行业如何开展企业培训？

今天的金融服务轨道现已转变成一个非常垂直和专业的服务行业。这要求大家对产品质量专业知识和专业化服务有详细的了解和掌握。同时，随着数据时代的到来，大家必须具备数据客户获取的能力和素质。以贷款援助公司为例，贷款援助行业团队所需的能力和素质大致可以分为以下三类：

●信贷产品以及相关专业知识-业务整体实力

●数据操作的思维与实施——平台力量

●专业的一站式服务体验-服务项目力量

以下将围绕这三个维度，分享一些贷款援助公司团队如何通过企业培训的商业建议，帮助您在当今激烈的环境中脱颖而出，为团队创造独特的竞争优势。

平台系统实践相关培训(占30%)

当您部署平台系统时，您需要将学到的知识应用到基于必要的企业产品专业知识中，将单线专业知识与您的服务平台相结合，充分发挥企业产品专业知识的平台潜力，然后从长远角度考虑确保合规运营，扩大公司业绩规模。因此，定期/不定期的平台系统应用培训尤为重要。让在职或新员工熟悉服务平台的基本功能和操作流程，帮助员工了解服务平台如何支持和促进业务进度，提高员工使用服务平台的工作效率和服务水平。

1.移动终端/PC终端后台数据框架和功能

包含服务平台移动终端/PC后台数据整体合理布局导航和布局，了解主要导航菜单、页面布局和功能模块的位置；熟悉整体服务平台双系统的多层次菜单功能配置，了解每个大型工具配备的子工具的功能以及可以实现的效果，以便员工能够一步到位地找到指定的功能。

2.功能设置及相应的实现效果

PC后台操作和移动显示效果，包含如何在系统中查看、编辑和管理渠道、订单客户数据注册信息、如何管理和协调订单审批流程、业务节点进度跟踪、数据报告和分析、服务平台产品配置、主题选择、工具区配置等核心功能。熟悉和理解相应的功能操作后，服务平台同步实现的相应效果可以帮助您配置和构建更个性化的服务平台界面和业务流程体验。在平台运营过程中，您还可以根据指定的业务目的配置相应的平台功能显示。

3.指定功能有助于订单业务流程

包含如何通过平台系统创建订单，包含收集和验证客户信息、上传必要文件和其他流程，以及系统提供的自动化功能。如何使用系统进行业务审查和批准，包含验证数据的完整性、风险评估等过程，了解系统中的批准记录和操作日志，实现订单业务流程的自动实时同步反馈机制，将传统的纸质业务记录模式转化为数字服务平台跟踪模式。

掌握平台系统功能与业务相结合是公司管理者除专业知识外的另一项必要能力。因为只有当管理者熟悉自己时，公司的其他员工才能开始运营，甚至创造更个性化的业务着陆。您还可以通过咨询客户第一客户业务经理获取服务平台操作系统培训课件，或联系业务经理组织系统培训，帮助您解决平台系统操作问题。

服务能力与综合素质相关培训(占20%)

目前，如果贷款援助公司/团队想在市场上立于不败之地，专业的服务能力也是不可或缺的核心素质。无论是为了提高员工的综合能力，还是为了公司的收入创造和整体竞争力，这都是非常重要的。员工需要具备优秀的沟通技巧、谈判能力和解决问题的能力，以便与各方角色（管理层、渠道和客户）建立良好的关系，帮助解决各种合作或服务问题，赢得各方角色的信任和声誉。

为了提高员工的服务能力和综合素质，可以提供的企业内部培训包含客户关系管理培训、商务礼仪技能培训、投诉处理与冲突管理培训、法律与合规培训、团队合作与领导力培训等，培训材料和内容可以在各大知识内容平台上找到，统一培训可以根据团队需求或实际缺点进行选择和组织。