叶文韬

叶文韬老师简介

民生银行总行、建总行私行团队建设首席顾问

全国“金融智能投顾”1+X职业技能培训首席讲师

先后担任某国有行核心支行理财经理、支行长、分行私行部主管、分行个人金融部经理等职务，熟悉各岗位工作内容，实战经验丰富

精通数字化营销管理、零售服务和基层营销管理，带领基金团队两年销售偏股基金6亿元，金额中收均居分行首位；保持黄金及保险支行单笔销售纪录

东北财经大学经济学硕士；CFP执证人，拥有基金、保险、黄金交易等多项资格证书；

客户经理风采大赛辅导首席导师

客户经理风采大赛辅导首席导师；某国有行客户经理风采大赛个人、团队双料冠军 

某国有行黄金、基金、保险“百里挑一”业务技能大赛三项总冠军

中银协特聘讲师

FIA国际投研师资格认证培训讲师

ICAP国际反洗钱资格认证培训讲师

某国有银行总行级内训师

【讲师经历】

银行岗位经历丰富，先后担任某国有行核心支行理财经理、支行长、分行私行部主管、分行个人金融部经理等职务，熟悉各岗位工作内容，实战经验丰富

多年理财经理从业经历，擅长为客户提供融合资产负债业务的全方位综合金融服务。带领基金团队半年销售偏股基金6亿元，金额中收均居分行首位；个人保持黄金及保险支行单笔销售纪录

担任核心支行个金行长期间，负责支行本部及下辖9个网点的业务统筹管理及推进，同时管理核心支行分期及商户团队；擅长通过大数据建模方式主抓核心指标营销工作推进、创新性地以中小企业融资为突破口进行商户一体化营销、核心支行医疗、教育、旅游等生态圈建设团队核心成员。

带领团队荣获所在地区金融行业金牌理财团队、旺季营销商户拓展先锋；团队成员荣获金牌理财师、旺季营销分期先进个人、商户拓展先进个人等荣誉称号。

担任培训讲师期间，曾辅导学员获得“全国十佳理财师”、“全国卓越理财经理”、“风采展示大赛银奖”、“十佳内训师”等多项荣誉；2019年辅导邮储北分获得全国风采大赛团队冠军；

深耕于财富管理模块的大课授课及财私类辅导，在高净值客群维护、私域流量经营、高中收产品销售及全量资产配置管理等方面的体系课程理论结合实战，深入浅出，深得行方领导及学员好评；

全程参与民生银行私行团队培训全体系构建；深度参与建行总行、民生银行总行、渤海银行总行、北京银行总行等银行的理财经理、财富顾问等核心岗位培训体系搭建工作，高质量完成相关课程的授课及录制。

在浙江邮储、大连邮储、天津邮储等行的财富转型项目中担任项目总监，深度了解并参与邮储银行的财富转型规划。为浙江邮储搭建分层分级式岗位学习地图，为大连邮储制定三年财富业务发展规划及重点突破方案。

【重点项目】

大课项目系列（学员评价突出，方法有效落地，后期跟踪业绩提升明显，展示部分重点项目及核心课程）

国有银行

河南中行《一听倾心——电话营销实战技巧解析》、《高净值客户资产配置与理财规划》（高级班）、《读懂你的客户——中高端客户经营工作法》（初级班）、《基于客群心理的高净值客户财富管理策略》（进阶班）

吉林交通银行《典型客群经营与资产配置技巧》

广西、江西、海南建行（广西培训班）《基于数据挖掘的精准客群营销》

四川农行《资产配置与中高端客户维护》

河南省邮储银行管理层《邮储财富体系建设路径与产能提升营销策略》

重庆邮政《聚焦客群，精准出击——开门红保险客户营销及储备全攻略》

沧州建行《高阶客户经营管理工作法》、《基于客群心理的“双高客户”资产配置策略》

湖南建行《个人业务的私域流量经营及财富管理》

湖南邮政《资产配置下的期交保险销售》

北京邮政、邮储《期交保险营销攻略》

辽宁邮政《基金解析及营销全攻略》

安徽邮政《基金定投及基金营销技巧解析》

渭南邮政《资产配置与保险营销技巧解析》、《新智能时代下的精准客群营销》

黑龙江邮政《资产配置与保险营销技巧解析》、《新智能时代下的精准客群营销》、《投资智慧与基金销售全攻略》

宿州邮政《投资智慧与基金销售全攻略》

陕西邮储支行长培训班《中收产品实战营销技巧提升》

广东邮储支行长《旺季营销开门红实战营销提升策略》

鹤壁邮政、山东邮政4321系列课程《新智能时代下的精准客群营销》

江门邮政《基于精准客群的重点产品营销》

渭南邮政3221系列课程《基于资产配置与法商的保险营销攻略》、《投资智慧与基金销售全攻略》

周口农行《新智能时代下的精准客群营销》

浙江台州邮储银行《基于精准客群维护的开门红产品营销》

广东邮政、安徽农行等《六步螺旋存量客户提升工作法》《基金营销全攻略》《基于资产配置与法商的期交保险营销》《新智能时代下的精准客群营销》

陕西建行轮训《中收突破之大单基金保险营销技能提升》

河南中行理财经理培训《高净值客户资产配置与理财规划》、《六步螺旋存量客户提升工作法》

广东邮政理财经理技能提升之《理财经理谈资实战》

浙江邮储理财经理分阶培训《基于客群心理的“双高客户”资产配置实战》《新智能时代下的精准客群营销》

安徽农行理财经理分阶培训《六步螺旋存量客户提升工作法》《基于法商及资产配置的期交保险实战营销》《高中收产品实战营销策略》《一站式搞定网点沙龙》

成都建行理财经理分阶培训《中收突破——大单基金保险营销攻略》

辽宁邮政理财经理技能提升班《市场专业能力与基金销售螺旋闭环》《新智能时代下的精准客群营销》

重庆邮政理财经理技能提升班《六步螺旋存量客户提升工作法》《市场专业能力与基金销售螺旋闭环》

股份制商业银行及城市商业银行

郑州光大、邮储北分、长沙光大、西安民生、中原银行《六步螺旋工作法——专业客户关系管理模型》

郑州民生银行《典型客群经营与资产配置技巧》

中原银行《双高客户实战能力提升》《市场专业能力与基金销售螺旋闭环》

西安光大4321系列课程《基于资产配置与法商的期交保险营销》、《新智能时代下的精准客群营销》

西安光大4330系列课程《中收突破之大单基金保险营销实训》、《资产配置的实践应用》

郑州民生《基于资产配置与法商的保险营销攻略》

长沙银行《六步螺旋存量客户提升工作法》《开门红核心要点发展策略》

民生银行总行FC（投顾）培训《步步为赢——做理财经理的专业教练》

长沙银行总行、星城支行、浏阳支行、开福支行、南城支行、永州分行、湘潭分行、常德分行、株洲分行等行的理财经理分阶培训《六步螺旋存量客户提升工作法》《基于法商及资产配置的期交保险实战营销》《基于客群心理的“双高客户”资产配置实战》《资产配置与活动策划》等

民生银行泉州分行财富管理能力提升项目《以心相交——高净值客户营销服务指南》

北京农商行《多维度突破基金营销困局》《理财规划一站式解析》

北京银行北京分行《价值客户提升六步螺旋工作法》、济南分行《疫情常态化下客户生命周期经营管理策略》

风采大赛系列

重庆建行全市金融行业理财经理大赛（三位参赛选手均获得“优秀理财经理”荣誉称号）

重庆建行全国金标委理财师大赛（三位参赛选手均进入全国“百佳理财师”行列）

河南农商行全省风采展示大赛（获得风采大赛银奖）

深圳光大全国理财经理风采大赛（获得全国风采大赛银奖、铜奖）

北京农行全国内训师大赛（获得全国“十佳内训师”荣誉称号）

湖南邮政全国客户经理大赛（两名选手获得全国“优秀客户经理”称号）

北京邮储、邮政全国客户经理大赛（一名选手获得全国“十佳客户经理”，两名选手获得全国“优秀客户经理”，团队获得全国冠军）

重庆建行客户经理风采大赛策划及专业辅导（为参赛20名选手进行专业案例打磨及舞台展示指导，行方反馈极佳！）

湖南益阳建行客户经理风采大赛辅导（为参赛的学员及团队进行专业指导，展现成果得到行方及学员的一致好评！）

山东济南建行客户经理风采大赛辅导，学员获评省行“卓越客户经理”；同时受邀担任山东建行省行客户经理风采大赛评委。

担任北京银行总行风采大赛及表演赛辅导老师，辅导及展示效果深得行方认可。

担任浙江邮储、邮政参与全国理财经理竞赛六名选手的赛前辅导老师，全部获奖，其中两名获得“全国十佳理财经理”，四名获得“全国优秀理财经理”

担任河北农行参与全国竞赛五名选手的辅导老师，全部获得全国优秀理财经理荣誉

财富项目辅导系列

苏州中行“私行之星”客户经理实战能力辅导项目（私行产品产能提升位居三家公司首位）

山西建行私行中心辅导项目（辅导效果深得行方认可）

长沙银行“财富中心打造及客户经理财富管理实战能力提升”辅导（负责七家支行财富中心的试点辅导工作，获得行方领导及参训学员的一致好评！）

【荣获奖项】

某国有行黄金、基金、保险“百里挑一”业务技能大赛三项总冠军

某国有行客户经理风采大赛个人、团队双料冠军

某国有行总行青年岗位能手

某国有行总行旺季营销能手

连续两年某国有行总行“卓越客户经理”全国五强

某国有行分行首届“十大杰出青年”

曾获得某国有行总行报及某国有行自媒体先进人物报道宣传 

获得所在地市金融系统“理财之星”荣誉称号

【擅长课程】

特色课程

初阶理财经理培训课程系列

《价值客户经营六步螺旋工作法》

《专业营销与基金实战突破》

《基于资产配置的长险销售及异议处理》

《客群经营与互联网私域流量价值管理》

中高阶理财经理培训课程系列

《高阶客群深度经营管理工作法》

《大单重点中收产品成交技巧》

《基于客群心理的“双高客户”资产配置》

《以心相交——客户信任与对等关系维护》

理财经理能力提升系列

《理财规划一站式解析》

《“双高客户”实战能力提升》

《基于精准客群的重点产品营销》

《中收产品实战营销技巧提升》

《资产配置与个人理财规划方案打造》

《高净值客户营销服务指南》

《理财经理谈资实战培养》

私域流量经营系列

《疫情常态化下客户生命周期经营管理策略》

《个人业务的私域流量经营及财富管理》

《疫情常态化下的私域流量客群经营攻略》

【授课风格】

叶老师授课质量高，注重成效，内容深入浅出，生动接地气，能极大地激发学员的营销热情，同时创新性地在课堂上通过案例讨论、情景模拟等方式加深学员对课程内容的理解，在财私类辅导期间可协助当地客户经理营销拜访高净值客户。

叶老师授课风格幽默诙谐，注重课堂气氛调节，善于捕捉学员注意点，通过互动参与和实战演练，以教练式技巧引导学员在轻松氛围里学习并掌握知识。