吴安

吴安老师

银行管理、服务、营销专家

6年以上银行咨询培训经验

30多家银行合作经历

300多个网点辅导实战经验

工、农、中、建、交以及多家股份制银行合作经历

擅长：服务营销、普惠营销、三农信贷、网点转型管理、网点绩效管理、一线人员职业化等方面的培训和辅导。

实战经历：

累计为中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、招商银行、农商行、中国邮政储蓄银行等实施了400多期的各类培训项目，参与银行各类辅导咨询项目300多个，积累了大量的实战案例与培训经验。

服务银行：

国有银行：农行贵州分行、农行武汉分行、农行日喀则分行、农行昌都分行、农行洛溪渡支行、农行昭通分行、农行大理分行、农行鄂州分行、农行公安支行、农行石城支行、农行郴州分行、农业银行衡阳分行、农业银行汉中分行、农业银行咸阳分行、农业银行黄陂支行、农业银行新余支行、农行宁波分行、建设银行大理分行、建设银行西双版纳分行、建设银行黄石支行、建设银行咸阳分行、建设银行勐腊支行、建设银行云浮分行、建设银行南充分行、建设银行长春分行、建设通化分行、中国银行金华分行、中国银行西宁分行、中国银行嘉兴分行、中国银行衢州分行、中国银行义乌分行行、中国银行湖州分行、中国银行杭州分行、中国银行清远分行、中国银行武汉分行、中国银行番禺分行、中国银行绍兴分行、中国银行丽水分行、中国银行鄂州分行、中国银行南充分行、中国银行浙江舟山定海支行、中国工商银行版纳分行、中国工商银行南充分行、中国工商银行咸阳分行等

农商行：赣州农商行、南充农商行、成都农商行、贵阳农商行等……

邮储银行：海南邮储、贵州邮储、广东邮储、山东邮储、资阳邮储、绵阳邮储、成都邮储、贵阳邮储、湖北鄂州邮储、甘肃邮储等……

其他：成都银行成华支行、成都银行南充分行、成都银行西安分行、湖南银行彬州分行、湖南银行湘潭分行、长安银行西安分行、长安银行安康分行等……

培训咨询风格：

课堂讲授、视频演示、案例研究、动手操作和现场互动五式合一的授课方式，使学员能够在轻松活泼的教学游戏与模拟演练中得到能力的提升；“学而练，练而用”的教学方式将练习、讨论、发言、角色扮演合为一体，使学员能够融入真实的管理情境中亲自演练其所学的知识和技能；并且通过对银行真实案例的分析来使学员能够“取其精华，去其糟粕”，得到更好的转变。

擅长课程&项目：

典型项目成果：

01-【陕西某工行2023年——网点综合营销能力提升项目】

成果：网点效能大幅度提升，2023—2024年年全省排名前3名；

02-【贵州某中行行2021年开门红项目】

成果：超额150%完成对赌业绩任务，连续合作四年，全省返聘3期；

03-【广东某工行保险转推项目】

成果：项目期间期缴保险完成1204万，完成率120%；

04-【青海某中行对公流程导入项目】

成果：带领导入单网点网点负责人进行陌生客户行外吸金2个亿，导入期间落地1个亿；

05-【云南某农行乐分易电话营销辅导项目】

成果：项目期间乐分易放款8000万，完成率180%，全省返聘5期；

06-【甘肃某中行存款电话营销辅导项目】

成果：一周时间新增存款1.5亿，完成率200%，连续返聘5期；

07-【广东某中行对公流程导入2.0重大新企业授信项目】

成果：导入期间带领单一网点增加“千万蓝海”客户2户，三位一体授信三户，32家网点排名第一；

08-【浙江某中行综合管理项目】

成果：通过精细化管理辅导，向管理要业绩，实现该分行全省全年全条线排名第一，返聘10期，全省订购辅导，省行钦点，负责浙江省中行多家二分导入并获得省行领导高度认可和返聘；

09-【海南某邮储AUM提升项目】

成果：通过精细化管理，系统化过程管控辅导，开展存款、中长期理财集中爆点活动，单日实现存款新增3个亿、净增2.2亿，单日带领两家二分开展中长期理财集中电话外呼，完成中长期理财1800余万，完成率130%，返聘2期；

10-【贵州某邮储三农信贷提升项目】

成果：通过“五大管理机制”，“10331”等系统化流程管控辅导，开展贵州省三农团队信贷项目营销能力提升，带领信贷员针对特色产业客户集中走访，单人单日受理业务6笔，连续两周时间带领两家一级支行提前完成季度任务；

11-【广东某邮储三农信贷提升项目】

成果：通过精细化管理辅导，以五大管理机制为基础，开展三农信贷团队专业市场开发，一周时间带领某二分受理业务325笔，受理金额4.8亿，获行方高度认可，执行6期；

12-【工商银行西安某支行保险专销项目】

成果：培训两周时间，带领一个支行五个网点，担任项目经理，完成期缴保费310万；

13-【甘肃武威某邮政春天行动保险集中训练营】

成果：培训两周，担任项目经理，完成期缴保费1459万；

14-【成都某邮政开门红旺季营销】

成果：每月两周项目，担任项目经理，带领某支局8个网点完成期缴保费1576万；

15-【贵州黔西南某邮储零售客户经营项目】

成果：开展巡点辅导，带领某一支两位理财经理，单日完成趸交保费385万，期缴保费33万。

部分咨询和培训案例：

u浙江某中国银行《综合管理项目》

通过细化网点全条线管理流程梳理，个金、对公、普惠营销渠道搭建，存量梳理及资源整合，实现网点综合能力的大幅度提升，该分行全年全条线全省排名第一，并由省行牵头开展进行开展，负责多家二分导入，省行钦点师资，覆盖全省130多家网点，获得省行领导高度认可。

u广东某工行《保险转推项目》
项目10天时间4位项目经理，通过巡点和10411/30611等优化管控措施，老师现场辅导并带领员工进行现场谈单，导入11家一级支行，49个网点，共计完成期缴保险1204万，超额120%完成任务，获得全行高度认可。

u四川某邮储《2023开门红营销项目》

担任主力项目经理，参与设计开门红营销及管控方案，设计辅导周期为四个阶段，前期储备蓄客、年底及开年客户抢挖、节后稳存以及后期长效维护阶段，通过精细化管理，网点一日两复盘以及现场落地辅导相结合的方式，进一步提升网点厅堂营销、外拓营销、电话营销能力。为行方留下一套可长期固化使用日常管控机制。项目提前一个月完成存款18个亿任务，获得行方高度认可并立即预约连续两年开门红辅导。

u四川某邮储《商户二维码外拓项目》

以周边资源禀赋及三方资源为基础，与行方协商进行分组外拓方案。培训+辅导及现场走访形式，激发全员营销潜能，营造全员营销氛围，快速提升产能提升，四天时间，三个小队，共计完成商户二维码483户，有效商户提升257户。

u新疆某邮储《信用卡精准营销项目》

通过前期调研，针对辖区内3家支行6家网点进行针对性的培训辅导方案，通过培训+辅导形式，帮助银行提升网点在厅堂和外拓客户的能力，梳理厅堂营销、电话营销及外拓营销流程及技巧，一周时间信用卡进件1034户，激活并进行首刷信用卡234户，固化一个月期间激活并首刷信用卡462户。

u广东某中国银行《对公流程导入项目》

通过网点周边资源禀赋调取结合网点存量客户进行数据分析，与网点行长和对公行长制定精准客户营销服务方案，在辅导+复盘以及现场走访的形式开展细化辅导，通过两周的导入，网点成功提升“千万蓝海”客户2户，三位一体授信客户3户，32家网点排名第一。

u沈阳某农行《对公流程导入》

根据贵州省联社五年工作指引开发的专属项目，以客户经理绩效系统为平台，以网格化管理模式为基础，通过培训+辅导+固化模式，帮助银行建立了一个常态化走访机制和管控机制，通过精准画像、精准拓客、精准跟踪，快速帮助银行实现信贷产能提升，3个月新增贷款1个亿，全省2021年返聘13期；

结合网点存量对公客户数据进行精准匹配，细化网点管理模式，加强员工过程管控，通过培训+现场辅导+流程梳理+后期固化模式，帮助银行建立可长期使用管理机制，通过精准客户匹配和数据分析，电话营销强化和现场联动营销强化，两周时间，该网点成功提升对公有效客户14户，以“账户升级”为基础，存量客户开通对公账户套餐58户，获得省行领导高度认可，并进行返聘3期。

u吉林某建行《分户管户及客户经理专项能力提升项目》

结合行方要求，与行方定制客户经理专项提升方案，以存量客户长效分户管户为基础，进行存量客户的分层分类管理，以培训+辅导的方式进行客户经理日常工作流程梳理，提升客户经理日常蓄客能力，搭配每日专业技能的通关演练，进一步提升客户经理专业能力，让该行年底零售业绩全省排名进入前三名，并历经进行二次项目的订购。

u湖北某农行《分户管户及存款提升》

一周培训+实战辅导，以存量客户梳理+系统辅导+客户精准营销方案设计，激发全员管户及营销氛围，16家网点实现日均存款增长600万以上目标，并为开门红打下牢固客户基础，获得行领导高度认可。

u河南某工行《开门红营销项目》

业绩创新高，每个网点每天平均办理3个对公开户，一周时间完成了一个季度的任务！获得了行领导高度认可！前期精心准备+意识动员+有效方法+过程管控=成功！

以培训+辅导的方式，提升全员营销氛围，优化网点管理及晨夕会管理，加强过程管控，提升理财经理专项能力，网点进行分组pk，带动全员营销氛围，两周时间该网点完成期缴保险85万，存款新增6400万，超额200%完成任务，并结合网点周边特色情况，与支行领导、网点负责人定制精准营销方案，通过村委会走访，和“社保大讲堂”活动，实现导入期间该拆迁村客户开卡350户，锁定拆迁款8000余万。

部分项目培训照片：