柳人杰

柳人杰老师财富管理培训专家

6年财富管理研究及营销经验

2年心理学营销培训及测评报告解读经验

DISC国际认证分析师

Motivator国际认证分析师

擅长领域：个性化营销、财富管理以及行为金融学培训

曾为平安银行、工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行、农商银行等多家企业搭建理财规划人才培育体系。尤其是在2023年协助平安银行搭建私行财富顾问培养体系并担任个性化营销讲师和线下一对一实战辅导总教练期间，为平安银行私行参训学员提升人均产能接近20%，累计新增中收约8200万，受到平安银行总行领导高度认可，学员整体满意度高达95%以上。2024年该系列课程已经成为平安银行各类财富管理部门必修课之一。

实战经验：

柳老师善于将心理学，行为学和经济学融为一体，结合当下最新的金融政策和热点时事形成一套内容新颖，逻辑深刻，高效实用的教学体系，学员的训后反馈基本都是“上课喜欢听，课后愿意用，用完有效果”，该课程已经纳入平安银行总行营销技能培训指定必修课程。

除此之外，老师在如何运用自媒体逻辑分析客户画像和挖掘客户需求方面有自己独到的见解，能够将理论与实践融为一体，不仅自主研发了一整套的营销心理学课程，还主导构建了金融从业人员的专项性格测试测评系统，对于金融从业人员的选、用、育、留以及团队的分工协作有很好指导意义。目前该测评系统出具的测评报告已经被多家金融机构作为人岗匹配和人才培养的重要参考依据。

主讲课程：

《个性化营销——从心灵之门通向财富之门》 

《行为金融学——从行为偏误找到财富入口》 

《基金博弈论——从基金调仓转到保险营销》

《信托五步法——从保险金信托到家族信托》

授课风格：

逻辑严谨且不失幽默：严谨的逻辑思维和风趣的语言组织形成特有的授课风格，让课程极具趣味性和实用性。

案例分析与情景演练：案例萃取讲师自身及往期学员实战案例经验和最新热点事件背后的投资逻辑，对案例进行分析提炼的同时安排学员进行情景演练，充分实现学以致用。

理论知识与实战工具：结构化的理论体系和工具化的实战指南帮助学员更好的实现“知行果合一”。

部分成功案例：

连续2年为平安银行服务→与平安银行总行培训部开展广泛合作，进行DISC个性化营销培训和行为金融学分析师认证项目培训与实施，有效提升了平安整个私财队伍的理论专业度和实战转化率，通过项目实施完成6套课程研发，同时为销售人员定制了5套应用工具和8套营销逻辑心法，为团队长提供了2套标准化的盘客辅导流程，生成辅导音视频文件300余份。

受邀为中国工商银行东莞分行提供个性化营销大课培训服务

受邀为中国建设银行深圳分行提供个性化营销大课培训服务

受邀为中国银行北京总行提供内训师营销技能培训服务

受邀为招商仁和（深圳、东莞）分公司提供个性化营销大课服务

受邀为深圳友邦提供银保渠道个性化营销大课服务

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受邀为中国邮储银行深圳分行设计销售人才体系培养服务

→基于邮储银行深圳分行自身特点，帮助该行设计了一整套针对中老年客户和体制内工薪阶层客户的销售逻辑，结合员工性格测试，设计了一套帮助员工运用心理学逻辑为客户提供差异化服务的方法，快速拉近他们与第一梯队股份制银行销售人员之间的差距。

受邀为农商银行顺德分行服务

→通过连续3期线下巡点督导，帮助农商行的柜台销售和网点经理盘点客户，优化话术，进度追踪和集中答疑，为农商行的销售人员提供了一整套标准的营销流程和销售逻辑的同时根据客户性格特点匹配了大量的个性化营销话术，成功实现了开门红业绩指标超额提前完成。部分授课照片及学员反馈：