陈一然

陈一然老师  银行保险双领域营销实战专家

☀16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验

中南财经政法大学金融学硕士

银行保险业财富管理与零售转型论坛特邀分享嘉宾

全国十佳财富管理顾问大赛特邀顾问、评委

全国“保险行业之星”大赛导师及评委

世界500强大型银行、保险总部级培训讲师

平安/招行/农行/建行/工行/中行/民生银行/杭州银行等多家银行特邀讲师及辅导专家

平安保险/泰康/大家人寿/瑞众保险/太平人寿/海港人寿/新华人寿等多家保险公司特邀讲师

全国培训师推优大赛导师、评委

☀银行保险金融培训专业研究者

——AACTP美国注册培训师、DISC客户行为风格研究顾问、EQ情商智能营销顾问、高级寿险理财规划师|经济师

——国有银行省分转型团队负责人、部门经理

——营业厅SQST营销服务经验萃取法创始人

——某大型寿险公司创新工作室负责人

——《环球银行》、《零售银行》专栏作者、保险行业研究者、

☀多家金融单位特聘保险营销讲师

国有行、股份行、城商行、农商行全覆盖：杭州银行（连续4年）、招商银行(连续5年）、平安银行（连续4年）、中国邮政（连续10年）、邮储银行（连续10年）、交通银行（连续4年）、长安银行（连续2年）、中国银行（连续8年）、农业银行（连续6年）、某农商行（连续5年）、多家银行（线上直播、开门红及专项竞赛辅导10万+人次）

老七家、新银保、民营保险、新型保险均参与：太平人寿（连续5年）、瑞众保险（连续5年）、大家人寿（连续6年）、农银人寿（连续4年）、新华保险（连续2年）、海港人寿（连续3年）、幸福人寿（连续3年）、泰康保险（连续5年）、平安保险（连续2年）、工银安盛（连续2年）……

陈老师深耕银行+保险双领域实战经验，从宏观到微观，从国内到国外，从行业内到行业外，建立独特的视角与逻辑拆解能力，同时具备实战赋能经验，有15年开门红旺季营销项目、期交保险销售特训营活动经验、顾问营销、场景营销、财富规划、风险规划等内容，围绕银行保险开发“人”“事”“时”系列全景多维系列课程：

▷“时”系列：宏观经济形式与银行市场分析、开门红营销实战、新金融场景分析、共同富裕下财富管理与资产配置课程、新质生产力下的金融行业分析、养老趋势与营销垫板设计、金融强国下的银行业发展、淡季不淡之银行全年营销策略与落地等

▷“人”系列：财富顾问养成系列、风险规划师训练课程、养老规划师训练营、理财规划师养成、零售行长管理能力、理财经理综合技能、客户经理大赛等

▷“事”系列：高净值客户维护与财富管理、存量掘金与客户防流失、家族信托与财富传承、数智化与场景营销、客群经营与分层管理、电话营销与面访促成、厅堂服务与投诉处理、银行沙龙及活动举办等

陈老师有16年银行+保险从业经验，参与国有大行分营、上市，股份保险企业展业转型、迎战、跻身全国8大寿险公司多层级全流程的运营与管理，10年参与财富管理工作，把握中国财富管理趋势，同时及时审时度势，紧跟趋势开发最新具有指导性课程：

超10000000元业绩创收：曾为多家银行及500强寿险公司进行开门红营销、大单营销等营销辅导，多次超额完成任务200%。（其中辅导某市行“秋收起义”项目实现20天完成2000万期交保险，同比增长160%）

超4000家转型督导跟踪：财富顾问队伍打造+兼职讲师成果输出，推行“一人一课，一点一策”特色项目，课程受训人员5万+；连续多年辅导“理财经理大赛”、“财富顾问”“保险之星”大赛项目，达到以赛促练，赛练结合，做好人才梯队链式升级打造。

超1000场产说会及宣讲会辅导：曾为农业银行、平安银行、邮储银行、太平人寿、太平洋保险、瑞众、大家等银行保险公司开展1000+产说会、宣讲会，辅导兼职讲师、内训师、转型督导队伍数千人，助力单区域单场产说会成交600万期交保险，单笔保费最高达到100万元。

超100000+人培训辅导：作为SQST营销萃取实战创始人、金融个人财富管理IP打造教练，为100+家百强网点深耕赋能，为数万名学员定制课程，一对一单次线上直播辅导超万人。

部分实战项目经验：

01-杭州银行分行“三化”项目：指导辅导多岗位多条线经验萃取、课程制作优化、完成30余门课程研发，辅导参与参与总行大赛

——连续4年参与杭州银行辅导项目，包括内训师大赛、校园营销宣讲辅导、空中招聘直播辅导、各业务条线岗位经验萃取等。

02-某大型国有银行转型赋能项目：连续10年为近2000网点辅导开展开门红、期缴保险等活动

——进行银行银保双渠道维护建设，市县银行网点产能提升，参与全国百强百优网点建设项目与辅导，培养打造“千人军团”。

03-太平人寿营销管理项目：开展沙龙、大单营销等多门培训，累计培养学员达1000+人次

——进行《养老客户沙龙》《高客大单开拓》《银发经济养老规划》等培训受到公司领导的一致好评，同时开展讲师输出计划，有效提高专|兼讲人员综合理财规划授课能力，提升太平人寿整体综合金融服务能力。

04—大家保险报行合一政策下“北斗制导”精准营销项目牵头人

——当下经济及监管形势下，如何做好银保双向奔赴，提升渠道经营力、沟通力、营销力，实现银保重构提振。

05—瑞众保险养老规划训练项目

——银发经济下，如何帮助客户的养老理念从隐形需求编程刚性需求，从普遍共识激发内在痛点，从了理念、规划、营销到实战。

06-农商行转型发展项目：帮助农商行完成数字化转型与厅堂建设

——进行《数字化营销》和《金融+服务效能提升》项目，提升厅堂人员营销服务实战技能，完成人才培养的互联网转型。

07-邮储银行理财经理大赛项目：辅导理财经理队伍，参与全国理财经理大赛

……

其他授课项目案例：

→大家保险（山西、江苏）——持续3年：《精准场景化营销项目》4期

→瑞众保险（陕西、青岛）——持续3年：《银发掘金——养老规划师》《KYC营销技能》项目

→ 建设银行（陕西、河北）-持续2年：《财富管理三支队伍》、《保险营销》项目

→ 太平人寿（安徽、江西等）-持续2年：《高客经营与维护》《业务内训师经验萃取》产出项目

→ 农商行（安徽、江苏、江西等）-持续2年：《数字化营销与转型发展》项目

→ 中国邮政（江苏、福建、贵州、重庆、广西等）-持续5年：《财富顾问效能提升与转型发展》项目、《开门红保险销售特训营》、理财经理大赛辅导项目

→ 农业银行（安徽、江西、山东等）持续2年：《金牌客户经理营销锻造》项目

→ 九江银行（安徽）-4期：《4J理财经理训练营》项目

→ 工商银行（广东、安徽、青海等）-3期：《粉客经济打造与社群营销》

→ 中国银行（黑龙江、辽宁、四川、山西等）-2期：理财经理实战

→ 安徽培训师协会-15期：《家庭理财规划与风险防控》《宏观形势与财富管理》

→ 国家电网特邀老师-3期：《财富管理与财商训练》

……

主讲课程：

《新新向荣——新金融助力新客群训练营》

《超越未见——宏观金融趋势分析与综合营销实战》

《存量促活——存量客户“活客赢客”实战》

《向上向善——高净值客户财富管理技能提升》

《银发掘金——百岁人生下的养老规划营销实战》

《预见未来——新时期财富顾问营销实战提升训练》

《御风顺势——银行私域营销实战及个人IP打造》

《“蓄势待发 一期呵成”——期交保险销售实战》

《决胜千里——银行4.0时代顾问式营销实战》

主要项目：

《久红不让——开门红蓄客获客活客赢客实战》

《乘风破浪——客户经理大赛、财富顾问大赛项目辅导方案》

《三精三化——保险场景化营销与顾问式成交项目》

《财富掘金——财富管理队伍建设项目》

《一呼百应——电话营销辅导项目》

授课风格：

——以学员为中心，以绩效为导向，以灵活为素养，以效能为目的——

专业到位，学用结合，内容更实战：讲解前瞻的理念、独到的观点、实用的方法，通过演练、情景模拟、案例讨论等多种授课方式，强互动可落地，让学员全程参与，将专业落到实地。

深透持续，总结复盘，学员提产能：通过多年的实战经验总结，运用使用的模型及感染性的演绎，多案例重实战，让学员带着困惑和问题来，带着方法和解决方案回去，通过不断的总结提炼，不断提升个人的技能。

部分服务客户：

银行：建设银行（江西南昌、九江等）、工商银行（广东、安徽、温州、合肥、池州等）、中国银行（南昌、哈尔滨、贵阳等）、招商银行（合肥、芜湖、池州、宣城、徐州等）、邮储银行（阜阳、合肥、黄山、马鞍山、亳州、滁州、芜湖等）、农业银行（合肥、石家庄、郑州等）、农商行（池州、亳州、宣城、铜陵、南昌、贵阳、徐州、福州等）、交通银行（苏州、无锡、合肥等）、广发银行、杭州银行（合肥、杭州）、九江银行（合肥、南昌）、合肥科技农商行、安徽农村科技银行……

保险：太平人寿（安徽、江苏、河南）、泰康人寿（合肥、郑州、苏州、广州）、平安保险（合肥、昆明、郑州等）、大家保险（总部、江苏、河南、湖南、陕西、山西）、海港（洛阳）……

国企事业单位：国家电网安徽分公司、安徽燃气公司、深燃公司投资调度中心、华美企业大学、送变电公司、邮政（安徽、福建、贵州、广西、山东）、山东中烟、上海电信、安徽电信、安徽移动、广东通信服务中心、华润集团、江苏呼叫中心、神剑科技、上海沙格国际医疗公司、新华教育集团、黄山百大等……

其他：科大讯飞、安建建材、安徽培训师协会、安徽投资公司、江苏呼叫中心……

部分客户评价：

陈老师的课程给我很大的启示，干货满满，教我如何做好客群营销及个人IP打造，现在他们都叫我二哥，因为我转营销岗位2年，带领团队分行营销业绩排名第2，我有信心冲刺第一。

——杭州银行 丁文旭

陈老师的讲解很深入我的实际工作需求，相信通过这个课程可以让我更全面地“用真心服务客户，用增值留住客户”，带动我的业务营销与成果转化！

——太平人寿 李颖

陈老师的课程让我更深刻的感受到疫情之后，如何通过财富规划引导客户应对这个多变的“VUCA”时代，没有更好的时代，也没有更坏的时代，我们如何看懂趋势，识懂人心，帮助客户做好家庭财务规划，这点让我觉得我自己的工作充满意义。

——招商银行 叶光祖

陈老师的讲解让我们的理财意识增长颇丰，如何做好财慧美三个维度的女性理财，如何强化女性这个重点客群的理财意识与创富能力，强化自我的风险管理意识与有效投资意识，这样的课程是我们每一个现代人所需要的！

——线上商学院创始人 董若兮

部分授课照片：