苏强

苏强老师

银行&保险领域的营销专家

10年保险营销管理实战经验

NLP/PTT/TTT授权认证讲师

曾任：某银行保险咨询培训机构项目经理&高级讲师

曾任：某外资保险公司银行保险渠道训练人力发展处主管

曾任：中资保险公司某分公司支公司&营业区经理

曾任：PASON（保圣那）人力资源顾问公司中国公司高级讲师

曾任：中嘉利（大连）私募基金管理公司投资团队经理

培训学员约5000余人，银行合作机构100余个

辅导网点1000多个，服务高净值客户300余人

主讲沙龙500多场，累计项目业绩5个多亿

擅长领域：聚焦银行业零售财富管理，聚焦分类客户营销管理，根据客户需求定制化项目及课程。

实战经历：

对于培训、营销、人力资源、投资、市场趋势研判和财富管理具有多年从业和实践的经历。尤其擅长培训和项目运营，对于教育、培训和训练的进阶和互动关系有深入研究和实践经验，对于项目运作的启动、运营、调整和完善有完整的方法论和操作经历，针对营销推动和目标管理具有多年和多案例的成功操作经验。服务客户（高净值）近百人、主讲沙龙上百场、培训业务人员过千人、训练时长近万小时。

服务银行包括，外资行渣打、大华、花旗银行，国有五大行，股份制银行招行、民生、兴业、中信、浦发、广发银行，地方行上海、北京、大连、盛京银行等多地区域指定合作老师。

服务保险公司包括，外资保险中信保诚、中荷、恒安标准、中宏人寿，国资保险平安、太平、生命、幸福、新华、泰康、中国人寿等多区域指定合作老师。

主导操刀100多个银行项目：【营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等】

咨询培训风格：

²依托优秀案例和营销场景，萃取生成逻辑化和结构化实用技巧，并快速复制

²围绕营销系统和核心环节做分析，生成解决最后一公里的营销技术并有效训练

²授课更专注学员接收和掌握了多少，讲授方式生动易懂，注重深入浅出，学练结合

²辅导风格更加的关注学员的运用输出，结合学员的特点和运用场景做灵活调整与指导

²相对于事情上面的专业达标，更加的关注与人互动的双向反馈，专业度和满意度双达标

专业资格认证：

服务银行：

中国银行：（北京分行上地支行、中关村支行、西客站支行，大连分行高新技术产业园区支行、百合山庄支行、软件园支行）

农业银行：（北京分行光华路支行、梨园支行、新源里支行、方庄支行）

工商银行：（北京分行西客站支行、宣武门支行、灵境支行、马家堡支行）

交通银行：（江西萍乡分行开发支行、安源支行、营业部；宁波分行海曙支行、北仑支行、鼓楼支行、江北支行）

建设银行： （沈阳分行沈中支行、融汇支行、铁路支行、沈海支行，北京分行玉桥东路支行、前门支行、明光支行、王府井支行）

邮储银行：（大庆邮政、大连邮政、贵阳邮政、肇庆邮政、乌鲁木齐邮政、河南邮政、山东邮政、陕西邮政、伊利邮政、陕西邮储分行、贵阳邮储分行、杭州邮储分行、嘉兴邮储分行、新疆邮储分行）

股份制银行：（浦发银行北京分行、中信银行北京分行、中信银行大连分行、招商银行北京分行、招商银行辽宁分行、兴业银行北京分行）

农商行/城商行：（北京银行北京分行、上海银行北京分行）

主打项目：

典型项目成果：

01-【中信银行北京分行资产重配】项目

成果：项目为期一个月，实现期缴保险营销，服务客户300位，实现保险销售1000万

02-【招商银行北京分行分类客户精准营销】项目

成果：6 个网点，5 天，30 位理财经理，保险开单率 100%，电话约访到行客户 100 位+，5天完成保险销售300万

03-【邮政大庆分公司数智化转型营销】项目

成果：项目为期两周，全市50个营业网点，实现期交保险保费业绩1000万

04-【兴业银行网点微沙经营转型】项目

成果：50个网点，3天集训课程+1个月到行辅导；100场以上微沙组织，600个以上客户到场参加，实现期交保费1000万

05-【民生银行社区网点拓客营销训练营】项目

成果：10个网点，项目期间1个月，有效拓客500人，保险开单50单，期交业绩600万

06-【邮政乌鲁木齐分公司跨赛开门营销训练营】项目

成果：全市50+营业网点，项目期间10天，有效蓄客过千人，期缴业绩1200万

07-【山东交行“资产配置”多产品营销】项目

成果：理财平衡套餐推动，首发基金销售2000万，理财3000万，保费新增1600万

08-【浙江建行“厅堂在行动”联动营销辅导项目】

成果：全行网点统一部署、统一行动和统一管控，所辅导网点和理财经理均取得第一名

09-【深圳邮储网点营销力提升辅导项目】

成果：有效提升网点信贷转零售营销产能提升，资配达标财私客户数、合格投资者认证、基金定投和人民币理财保有量提升，获得返聘机会

10-【泉州邮储2025开门红AUM提升辅导项目】

成果：针对客户经营系统、理财经理营销综合能力和网点客户全量经营质量几个方面做过程辅导与优化改善，顺利完成项目交付，得到行方好评

11-【福州邮政储蓄银行增额终身寿险营销训练营项目】

成果：项目整体10天时间，完成近1100万保费任务，一跃成为当月邮储省系统第一名，得到邮储和保司的双重好评，获得返聘机会

12-【海南邮储银行揽储业务提升训练营项目】

成果：四个县市在揽储量和净增量两个方面开展为其5天的竞赛，均完成省行下达的双目标任务，5天完成近5000万揽储，得到省行及县市支行的一直好评

13-【威海农商银行三精信贷营销训练营项目】

成果：营业部网点4名信贷经理均完成每日电邀50个、外拓10户、授信2户的营销目标，并带教其余跟学4个网点信贷员20名，完成训练赋能与技术通关，得到行方的好评

往期项目执行情况：

部分咨询与培训案例：

Ø深圳邮储蓄银行网点营销力提升专项训练及赋能项目

本次项目苏强老师作为辅导老师，针对深圳市邮储银行分行做网点支行长营销管理能力、理财经理客户营销综合能力和网点全员厅堂联动营销技能提升做训练赋能和落地辅导，通过训练赋能做认知和行为模式改变、通过流程和工具运用指导做营销全流程完善与优化、通过现场观摩与示范做厅堂联动营销动作落实，项目为期3个月，针对网点做训练和辅导，有效改善网点早夕会经营、网点营销管理、客户营销经营、厅堂流动营销和外拓活动营销数量与质量，并完成分行制定的存款提升、大客户认证、基金定投、有效财私客户数转化等指标经营，得到客户好评。

Ø泉州邮储蓄银行2025开门红AUM提升项目

本次项目苏强老师作为项目经理和辅导老师，针对泉州邮储2025年一季度开门红营销目标达成做项目经营，项目为期3周，4位辅导老师，针对全市36个网点做目标客户蓄客和活动量管管控，并针对存款、理财和保险营销做任务分解与目标达成督导与辅导，通过客户全量资产提升综合套餐主题做训练赋能和落地辅导，并通过活动量达标及业务节点管控方式做业务推动，针对客户经营系统、理财经理营销综合能力和网点客户全量经营质量几个方面做过程辅导与优化改善，顺利完成项目交付，得到行方好评。

Ø长沙农商行2025开门红AUM提升项目

本次项目苏强老师作为主导和辅导老师，针对长沙农商行的存款、贷款和银保产品营销做项目设计与实施，针对10个网点做训练赋能和过程管控，为期10天，顺利完成综合营销任务，并产生150万银保产品业绩，在员工营销能力培养和网点活动组织环节，有效提升质量，得到行方好评。

Ø浙江邮政储蓄银行2023-2024网点经营力提升陪跑项目

本次项目苏强老师作为项目经理和辅导老师，针对典型市行做网点经营力提升陪跑项目实施，重点做支行长营销管理能力赋能指导，从管理到经营的角色转变，从网点经营思路与策略制定、网点周边生态资源盘点开拓、客户经营系统优化改造、营销管理系统梳理优化、营销人员训练督导体系塑造、网点经营重点场景盘整与技术创新几个方面做思考、设计、实施、复盘、优化和固化几个环节，做长期陪跑协助。咨询、培训、带教相结合，现场指导结合非现场管控，线上结合线下，全方位协助网点经营氛围和质量改善，提供合格经营型支行长养成路径，获得学员积极良好反馈，形成一行一策网点经营力提升报告，助力经营。

Ø绵阳邮储2024年中邮保险收官项目

本次项目苏强老师作为项目经理和辅导老师，针对绵阳市行年度中邮保险任务达成收官做项目经营，通过对蓄客客户盘点与营销思路指导，对活动量达成率、营销转化率、财富规划方向开口率、网沙举办数量质量做全流程指导与督导，项目四天完成对20个网点的蓄客盘点、三场行沙的组织、主讲和陪谈，重点8个落后网点现场赋能辅导，完成120万业务的产出，赋能技术实务有效，过程管控科学合理，辅导细节效果突出，得到行方好评，并获得后续返聘机会！

Ø邮政集团2023、2024年跨赛开门红精准营销训练营项目

本次项目苏强老师作为项目经理和辅导老师，分别于2023年邮政集团辽宁分公司、2024年邮政集团大庆分公司主导项目，结合合作保司百年人寿的增额终身寿险做客群分层经营，结合需求分析、方案呈现、电话邀约、营销面谈、活动组织和客户转介闭环精准营销流程做训练和辅导，并做过程督导与业绩达成推动，为辽宁分公司做三天训练赋能培训，获得好评；为大庆分公司近120个网点做赋能训练和实战辅导，10天时间完成近1000万保费，达成项目既定目标，得到邮政集团和保险公司的双重好评！

Ø福州邮政储蓄银行增额终身寿险营销训练营项目

本次项目作为辅导老师，负责福州市一级、二级支行共计10个网点训练和辅导工作，针对合作保司太平人寿的增额终身寿险做技术赋能和业务实战辅导，通过基础和优质客户的分层经营，适配“讲收益”、“讲规划”和“讲功能”的6大规划和7打黄金提问营销技术深层辅导与落地，配合早会报目标、午会重盘点和晚会强训练的强管控模式，顺利完成理财经理营销技能和习惯改善，业务目标和平台夯实的既定目标。项目整体10天时间，完成近1100万保费任务，一跃成为当月邮储省系统第一名，得到邮储和保司的双重好评，获得返聘机会！

Ø威海农商银行三精信贷营销训练营项目

本次项目作为辅导老师，负责威海市营业部网点信贷营销能力提升培训与辅导，通过目标客户筛选、电话邀约、外拓营销、客户维护与转介全流程的信贷营销技术训练与示范带教，使得信贷员能够从信贷经营认知、基础营销技能、外拓活动组织与实施、信贷综合营销几个方面养成良好的习惯和基础运用技能，并通过早会和夕会的过程管控方式，培养信贷基础管理者的经营技能，从而从系统出发做良性改善，项目期间，网点4名信贷经理均完成每日电邀50个、外拓10户、授信2户的营销目标，并带教其余跟学4个网点信贷员20名，完成训练赋能与技术通关，得到行方的好评！

Ø海南邮储银行揽储业务提升训练营项目

本次项目作为辅导老师，负责四个省属直辖县级市支行（10个网点）的揽储业务提升训练与督导，通过目标任务分解、揽储客群挖掘、日常触达量、转化量和转介绍数量的监控，及时发现优质案例分享和不足环节帮扶，通过早会流程和内容的设计与实施，完成四个支行的全面监控与督导；通过每日支行巡点检核与辅导，完成活动量检查与营销技术赋能，并针对客群、电邀、面访、综合营销、追单技术做重点赋能与帮扶，四个县市在揽储量和净增量两个方面开展为其5天的竞赛，均完成省行下达的双目标任务，5天完成近5000万揽储，得到省行及县市支行的一直好评！

Ø兴业银行《网点微沙经营辅导项目》

通过沙龙前中后的活动组织与实施，开发6个核心课程，赋能培训并通关，同时，进行沙龙主讲人培训、试讲通关和检核认证，并配套业务竞赛和过程管控，打造沙龙周、月和季主题活动，拉升业绩，50个网点，3天集训课程+1个月到行辅导；人人会讲沙龙、人人有客到会；100场以上微沙组织，600个以上客户到场参加，实现期缴保费1000万。

Ø中信银行《资管新规下的资产重配营销项目》

围绕资管新规和理财新规落地预警政策，配合银行的销售转型规划和中收任务达成需求，围绕保险、理财和大额存单进行组合式产品方案销售，开发厅堂5分钟、营销面谈10分钟和沙龙30分钟的资产重配营销思路和话术，培训通关并辅导技术落地，配合业务方案宣导和绩效目标达成，项目期间1个月，60个网点参与，实现客户沙龙组织上百场，面谈客户500人，期交保费2000万的成果。

Ø民生银行《决胜社区——社区网点拓客营销项目》

围绕民生银行社区网点的得天独厚的地理位置和社区资源，实现“走出去，请进来，服务好，锁客户”的营销战略，进行社区热点找寻与客群细分服务方式开发，利用保单体检服务、定制化财富配置等金融营销服务项目提供，配合网点特色服务和稀缺权益的资源投放，积极开展外拓布展、社区活动参与、免费公益宣传和主题沙龙活动组织，并配套标准化营销流程和专属产品方案提供的闭环营销，进行业务开拓和营销，10个网点，项目期间1个月，有效拓客500人，保险开单50单，期交业绩600万。

Ø邮储银行《私行级客户项目辅导》

该项目旨在协助各支行各网点通过私行客户系统筛选与信息梳理，结合营销服务程度的深浅，积极进行电话邀约及需求挖掘，通过提供业务办理提醒和协助服务，寻找营销机会并尝试营销促成。

项目期间，苏强老师辅导营业部网点负责人兼客户经理开展存量高净值客户信息梳理，系统梳理并分析60位高净值客户，分别从客户的信任经营、公私分离、资产传承等角度，为每一位客户设计策划了后续跟进营销策略。

Ø渣打银行《专业化营销流程再造》

该项目依托渣打银行的金融服务流程、岗位配置和协同机制，设计配套训练课程，围绕客户接待、需求调研、营销服务与面谈、方案提供和后续服务几方面做课程训练赋能，并围绕落地动作辅导跟进，达成稳定输出的效果，持续跟踪和提供建议，帮助其系统沉淀迭代和升级，走入良性循环。

Ø招商银行《分类客户精准营销》

针对基础、中档和高净值客户保险适配方案做针对营销训练与项目督导，基础客户适配健康险方案、年金险适配中档客户、终身寿险适配高净值客户，针对保险产品的保障性、规划性和传承性做方案营销设计与说明，并针对客户营销的主题、邀约、面谈、沙龙和转介做系统梳理与流程打造，并驻点辅导理财经理技术动作落地和业绩达成，6 个网点，5 天，30 位理财经理，保险开单率 100%，电话约访到行客户 100 位+，5天完成保险销售300万

Ø大庆邮政《数智化转型营销》第二期

以地市为单位开展理财经理营销技巧项目赋能培训和落地辅导工作，全市以区县为单位培训赋能电话邀约和沙龙组织技巧，并每个区县辅导4个重点网点做技术落地和营销过程跟进，项目2周时间完成终身寿险销售全部网点开单和期缴保费800万的目标，得到项目好评。

Ø陕西邮储（开门红分红型终身寿险销售》 

该项目背景是3.0增额终身寿险的营销已经打开局面，为了应对未来分红型增额终身寿险的营销启动做准备，以地市为单位开展为期3周的分红型增额终身寿险销售辅导，协助完成固定收益增额终身寿险基础上，从产品深度研习、销售观念改变、销售技巧训练和客户洽谈协助多维度培训、训练和辅导，达到人人开单分红险的项目目标，项目期间2周，全部网点均达成分红型产品开单，完成项目目标。

Ø贵州邮储《存量客户开发辅导项目》第二期

优选贵州邮储银行理财经理做集中训练赋能培训和销售技巧通关，共为贵州邮储培训和通关考核60名理财经理，通过存量客户定位、6大类型客户筛选和邀约、营销面谈切入和存量客户CRM系统管理等角度做训练，并针对6大客户营销线索梳理、营销面谈思路编辑和营销面谈动作执行几方面做通关考核，项目训练一周，网点落地辅导一周，得到好评。

Ø韶关邮政《开门红营销赋能》第二期

因邮政总公司的全国理财经理营销技能训练营的授课与通关得到好评，苏强老师应邀赶赴广东韶关，优选韶关市30名理财经理做2天赋能+1天通关考核的训练项目设置，担任授课老师和通关关主，运用KYC-KYP-KMS的销售三架构和三进程进行训练和通关，取得良好效果，得到学员好评!

Ø山东邮政《银行保险效能提升项目》

此项目为5天5夜的辅导，苏强老师担任项目顾问一职，主要负责对“网点银行保险效能提升”的打造。项目导入后，网点人员的营销氛围有了非常显著的提高，网点管理层对网点的管理方向及思路受到启发，网点业绩也相应得到显著提升。

Ø乌鲁木齐建行《顾问式营销》

围绕客户金融服务提供为契机，邀约客户到行择机营销面谈，针对营销面谈技巧与话术进行训练赋能，并针对高净值客户，要求理财经理筛选并邀约到行，事先苏强老师针对该环节与理财经理一对一演练通关，并模拟面谈场景做销售脚本设计，并适当提供陪谈支撑，面谈后复盘总结，并进行后续营销脚本设计与理财经理场景化排练，协助高客经营，效果显著。

Ø北京银行《行外吸金》

结合开门红启动强力营销，重点在行外吸金目标的订定与执行，任务下发的同时配套资源分配和考核机制，在厅堂流量、系统存量和外拓增量的部分做细致经营和培训赋能，从厅堂联动、电话邀约、营销面谈、方案促成、外拓组织等方面做全面系统梳理和技术补强，配合全流程分环节的活动量管理与监控，进行问题发觉和有效辅导，网点实战增量较以往提升2倍以上。

Ø大华银行《高客营销赋能训练》

围绕银行保险渠道高净值客户属性特征，结合其财富管理需求，通过训练营形式分阶段分批次为销售人员赋能，从基础理念、销售思路、操作流程和销售技巧几方面打造训练课程与形式，研发保险风险 保障、财富传承、婚姻风险和家企隔离风险管理、税务筹划、案例式销售方法六个方面，研发课程、 训练手法和认证形式，并全面推广，打造高级产品顾问队伍，适配高净值客户服务，建立 HA（高净值大使）俱乐部，并不断迭代成交案例与销售技术，打造高净值服务标准，提升绩效

部分项目照片：