- 行业经验丰富
- 高精专课程体系
- 全方位服务
讲师简介
【讲师介绍】
泮美芳
高级财富管理规划师
企业税务高级专家
某家族办公室高管
特级注册税务师
中国注册会计师
STEP（国际遗产信托规划师协会）Affiliate
【详细介绍】
曾在中汇（浙江）税务师事务所工作，担任高级项目经理，从事企业税务咨询及鉴证服务工作，并担任上市公司及国有企业常年税务顾问。目前就职于新财道家族办公室，从事家族财富管理行业5年有余，从事家族财富的税收及信托规划工作，服务近40位超高净值家族客户。受邀给新财道家族学院、美好教育集团、时代浙商、大型银行及保险公司等机构的学员及客户主讲家族信托及家族税筹等内容，并深受好评。参与编写《家族财富管理之道》、《家族信托规划》等专业书籍，致力于为高净值家庭提供定制化家族财富税收优化、家族财富管理与信托解决方案。
【研究与授课水平】
泮老师主要研究家族财富税收规划及家族管理与信托规划，多年从业经历对家族客户企业及家庭财富管理的痛点、税收监管政策及发展走势有着独到的见解与分析，并常给企业家、高净值人士等提出建议性与指导性的战略意见。
泮老师经常受邀给企业家俱乐部以及私人财富管理机构上课，观点阐述鲜明、深入浅出、干货较多，一系列的工具与思维方法帮学员解决了税务与财富管理方面的很多困惑与难题。
【授课主题】
《家族财富管理与传承》
《财富新趋势与财富管理》
《高净值人士资产配置与管理》
《企业税务筹划与风险管理》
《家族财富的税收筹划》
《家族财富税收规划及信托规划》
【服务过的部分客户】
中国银行、中信银行、光大银行、民生银行、中国农业银行、中国进出口银行、广东发展银行、人民银行、华夏银行、浦发银行、北京银行、江苏银行、富滇银行、金谷银行、中债资信、九州证券、广发期货、浙江大学、浙江美好教育、时代浙商、上海交通大学等高校与金融单位
