- 行业经验丰富
- 高精专课程体系
- 全方位服务
刘力锦培训师/咨询师简介
个人简介
资深金融培训师和咨询师
13年银行从业经验
6年银行咨询、辅导、培训经验
CPB私人银行家认证资格
CFA特许金融分析师认证资格
AFP金融理财师认证资格
工作经历
曾就职于招商银行、民生银行，先后从事过零售条线多个岗位。曾任低柜、理财经理、财富顾问、分行产品室经理、分行客群室经理，获某大型商业银行总行“十佳产品经理称号”、“优秀财富顾问”称号等荣誉。
专业经验
多年来致力于零售银行一线工作，在资产配置、权益产品销售、保单规划、保险销售及客群经营、客户拓展与维护、活动策划、项目推动、培训管理、产品服务创新等方面具有丰富的实战经验。
项目辅导经验
2016年至2019年在民生银行深圳分行开展保险训练营“独孤九剑”、“件行天下”、“保险认证班”等项目，独孤九剑项目开展期间实现10家试点支行全员出单，人均保费、人均中收、人均件数较项目前实现四五倍的增长，单日创造369件重疾保险销售；2019年参加民生银行深圳分行、泉州分行、南宁分行、宁波分行财富顾问FC标准化流程导入，对以上分行投资顾问、理财经理进行标准化财富管理辅导；2019年下半年参与建设银行深圳分行“农夫计划”项目，项目重点推进存量客户经营，结合产品实现存量客户提升开发；2019年下半参与上海招行新员工“青蓝计划”培训项目，旨在提升员工客户管理能力、营销能力、标准工作流程导入等；
培训经验
招商银行总行客户经理精英班宏观谈资与产品连接培训；招商银行上海分行青蓝培训；招商银行深圳分行青葵培训；招商银行无锡分行产能提升培训；招商银行烟台分行；招商银行威海分行；招商银行唐山分行；建设银行深圳分行农夫计划，招商银行杭州分行；建设银行贵阳分行存量客户开发培训；建设银行总行净值型产品销售能力提升培训；农业银行深圳分行保险夺冠计划；浙商银行总行新员工启航2期培训；邮储银行宁波分行新员工培训；工商银行广州分行；广州中行越秀支行、广州中行开发区支行保险规划培训；民生银行总行理财经理湛蓝班宏观谈资与产品连接培训；民生银行深圳分行保险初、中、高三级系列培训；民生银行深圳分行、南宁分行、宁波分行、泉州分行FC系列培训；赣州银行总行客户管理培训；工银安盛高客开发；大家人寿（原安邦人寿）深圳分公司高客开发…
银行培训
授课幽默风趣，案例演练丰富，善于结合受训银行业务现状和产品特性，提出具有针对性和实操性的策略与方法，同时能接合现状，开阔学员视野。课程体系分明、互动丰富、感染力强。
