李心悦

李心悦（李明）专注于银行领域

一、讲师介绍

曾任某国有银行财富中心总经理

高级金融培训师

高级财富管理师

二、讲师背景

中国农业银行总行一级支行长轮训班指定讲师

中国建设银行总行客户经理培训金牌讲师

中国工商银行总行旺季营销金牌讲师

工商银行广东省分行行外吸金金牌讲师、工商银行北京分行个金主管培训金牌讲师、工商银行广州分行私行培训金牌讲师、中国银行多家省分行私行客户经理培训金牌讲师、兴业银行总行财富业务培训讲师、交通银行总行对公客户经理培训金牌讲师、邮储银行浙江、江苏、山东等多家省分行指定培训老师、中信银行总行新任支行长培训金牌讲师、华夏银行总行研修班金牌讲师、光大银行总行小微团队高管培训指定讲师、江苏银行总行中高层培训班金牌讲师、渤海银行总行支行长培训金牌讲师、徽商银行总行客户经理培训班指定讲师、广州银行总行中高管培训班金牌老师、广发银行总行支行长培训班指定讲师，浙商银行总行零贷管理培训班金牌讲师

全国众多农商行总行指定金牌讲师、浙江大学高级金融研修班特约讲师

北京大学，复旦大学，上海财大，上海交通大学等高校特约讲师

三、实战经历

历任商业银行支行行长，财富中心总经理，19年金融从业经验，从基层开始做起，拥有金融销售，支行管理，客户经理团队带领、资产配置等多元化实战操作经验，是不可多得的兼具实战经验和理论功底的金融讲师。营销管理、销售技能类的课程能深入浅出，案例详实生动、授课风格幽默感性，课堂上常常笑声不断。课堂形式多样，研讨、演练、通过实战案例和学员一起互动探讨销售的流程和技能，同时还能带来关于销售工作状态、个人价值实现等方面的共鸣，能更深层次地唤醒学员对工作的投入，从而在销售技能上不断提升自我，实现自我的价值实现，深受学员的喜爱。既能在银行中高管培训中带来银行业发展思路和营销管理独到见解，也能指导客户经理（理财经理）更好掌握客户经营和销售沟通等方面的技巧。

四、课程体系

1、客户经理营销技能系列

《步步为赢一客户分层分群分级精细化管理与中高端客户经营策略》

《财富升级—从财富管理思维到资产配置实战技能提升》

《共富时代—双邮财富管理转型下的全量资产提升》

《掘金行动—行外吸金与增资增存营销能力提升》

《分红为王—预定利率背景下的分红险底层逻辑与精准营销》

《价值赋能一新经济背景下的大额保单销售技巧》

《传承有道一家族信托的底层逻辑解析和实战营销技巧》

《"基"流勇进一基金投资底层逻辑和销售技能提升》

《高朋满座—私行客户经理能力提升与高净值客户深度经营》

《攻心为上一营销心理学在高客营销中的实战应用》

《赢在起跑线一职业成长解析与职业化心态塑造》

《存贷一体—综合营销实战能力提升》

《如火如荼—网点营销活动的组织策划与执行》

《谈笑风生—外呼实战能力与高效面谈技能提升》

2、中高层营销管理系列

《提质增效—高绩效团队管理和产能提升》

《管理制胜—中层管理能力提升和条线业务推进策略》

《零售转型—大财富体系下的新零售发展趋势和管理策略》

《破局成长—新形势下的商业银行底层逻辑变化及创新》

《数字化转型2.0—商业银行新质生产力提升策略》

《乡村振兴—普惠金融业务拓展和狼性队伍打造》

《赢客之道—客户分层分群分级精细化经营体系》

《零贷管理-零贷营销管理实务与交叉营销管理能力提升》

五、核心项目

《资产配置及重点产品销售训练营》

《基金营销技能提升与客户维护线上项目》

《网点负责人精细化管理训练营》

《全量资产提升培训项目》

六、部分基层评价

1、过去培训也很多,但或者太空,或者高度不够,这次的培训是过去一直希望省行能给客户经理做的内容,但总觉得不可能达到,也就一直不抱希望,但这次全部都达到甚至超越了期望,能有效地给对公客户经理启发和针对性辅导。

2、李老师,今天您的演讲非常精彩,深深地触动了我。我以前很不喜欢销售,却又不得不做销售,但听了您的课,我改变了这个想法,我第一次真真切切地感受到了销售是一门艺术。从今天起,我会重新正视销售,重新规划人生,谢谢您!

3、没有想到销售类的培训能讲到这么细,理论一般大家都知道,但差别点往往在说话和分析问题的细节,这次的课程在这两方面亮点非常突出,根本不舍得课堂上分心。过去行里培训里自己绝对没有这次这么配合,而且愿意把自己的想法提出来听老师的点评,因为觉得李老师的点评太精准了,是自己平时没有意识到,但点出来一想确实是短板的地方。这样将来销售也就会注意和提升了。

4、李老师好,今天听了您的课我感觉真是受益匪浅,这也是我听的最认真的一次课(因为全程得越来越好。谢谢老师

5、李老师,您的授课很是精彩,听您一堂课胜读十年书,真的让我受益非浅,以后有事请教您,还希望您能够给予我一些帮助与支持。

6、您好,李老师,我是XX农商银行XX支行客户经理XXX,听了您的课可以说如醍醐灌顶,受益匪浅,2018年刚开始就能听到您的谍我感到很荣幸,不仅仅是对工作对于我今后的生活和家庭或许都会产生很大的影响,非常谢谢您!

7、李老师今天上的课是我从业12年以来听过最精彩的金融知识课程。由于触动很大,下午就狠狠地营销了一个新客户把钱存到我行。感恩

8、李老师,你好,你讲的课很有意思,受益匪浅。本来以为两天的培训会很枯燥,我都准备好培训时看看其他材料,结果一天下来,真的是没落下一分钟,全程无尿点,老师的讲课很有感染力,这些年来的培训,您的讲课最与众不同,第次觉得培训的时间过的这么快,意犹未尽的感觉!很羡慕也很欣赏老师的生活态度和生活阅历,希望以后还能继续受到李老师的指导

9、谢谢老师,今天受益匪浅!今天绝对是入行以来最有意思的一次培训,本来周末上课真的很不情愿,结果就是全程无困点,好想多拉几个人来上课。

10、老师,从我进了XX各种培训数不清,回想起来没有一个让我能够回忆起来,自从听了您的课使我受益匪浅,您讲课的方式,故事都是与众不同的,谢谢老师的敬业。

七、部分高管评价

1、李老师,你好!听您的课程感觉收获很大,特别在管理理财经理队伍方面,给了我很多思维启发,以后有机会邀请您过来给我们营销队伍培训。

2、李老师,我把你推荐给我们省分行了,希望以后咱们多多合作,希望听到你更多精彩的授谍。

3、李老师讲的内容非常实用,不用转化马上就能使用。包括对公客户的渠道挖掘,借力销售等收获很多一点透就能让自己参悟的技巧。有的是平时销售时有时会运用,但没有总结出来的技巧,老师形成了体系和指导,上升到了理论,又充分结合了实际,这样将来使用时非常清晰,知道哪里需要加强哪里需要留神。

4、谢谢您今天的课,受益颇多,已经被您的学识、口才、能力、思维、幽默感、反应速度…国日…一切一切深深吸引,偶像!常联系!遇到难题希望能和您探讨  XX银行XX支行行长宋X

5、李老师,今天听了您一天的课,受益匪浅,对提升我们的管理和业绩都会有很大的帮助的。

6、李老师好!我是学生XX,目前任四川省XXX。今天老师的课我听得很认真,内容丰富,贴近实战,很精彩,具有很强的指导性。。今天我也给我们分行的分管行领导建议,有机会的话,在你方便的时候来XX分行给我们的二级支行行长和客户经理授课,把你的宝贵经验和知识传授给一线员工!

7、李老师,很荣幸能听到您讲课,内容很丰富,方式也很特别,却实是我们所需要的,谢谢您带给我们精彩的一天,辛苦了,希望有机会能再参加您的培训。

8、李老师下午的授课太精彩了!尤其是作为农商行的高管,在迷茫中得到启发因为差距,未来会有更多思考、变革和成长的空间。此外,课上分享关于成长的观点,受益匪浅!谢谢!也欢迎李老师能有机会到XX来做客!

9、本来我不清楚这期课程有多么精彩的,但是行内xx理财经理是出了名的不到课学员,从来都是培训签到半小时后离开。这次居然从开始坐到结束一直认真听,课程含金量可想而知。

八、李心悦老师授课现场（部分）

九、部分授课记录

农业银行总行及分行：

总行：《互联网＋时代下新零售发展趋势和获客实战营销策略》

《个人客户关系管理和消费金融业务营销》

《新形势下的银行发展趋势和营销管理新策略》

《基金投资底层逻辑和销售技能提升》

广东顺德分行：《互联网+时代下的银行挑战与转型》

浙江台州分行：《互联网＋时代下新零售发展趋势和获客实战营销策略》

《个人客户开发和营销实战》

嘉兴分行：    《互联网＋时代下新零售发展趋势和获客实战营销策略》

《农业银行嘉兴分行综合营销全垒打实战训练—资产配置》

《客群经营和高情商沟通》

北京分行：    《职业化心态塑造与营销技能提升》《公私联动与交叉销售》

北京东城支行：《个人客户经理销售技能提升》

《大堂客户经理销售技能提升》

上海分行：    《个人理财产品销售技能提升》

《理财经理的销售技能提升》

《销售人员情绪管理及心态调整》

杭州分行：     《商业银行零售业务营销实战技能提升和客户关系管理》

《商业银行普惠金融客情维护和销售技能提升》

《客户深度经营与重点产品营销技能提升》

浙江温州分行： 《个人理财产品销售技能提升》

《新形势下的银行发展趋势和营销管理新策略》

《公私联动与交叉营销》

浙江余姚分行： 《客户关系管理及销售技能提升》

浙江嵊州分行： 《客户关系管理及销售技能提升》

浙江义乌分行： 《客户关系管理及销售技能提升》

《旺季开门红营销实战技能训练营》

浙江萧山分行： 《金牌客户经理营销技能提升》

浙江宁波分行： 《银行业务发展趋势和营销实战》

《新形势下的银行发展趋势和营销管理新策略》

山东泰安分行： 《支行行长领导力提升》

浙江衢州分行： 《金融市场业务与营销实战》

浙江湖州分行： 《理财经理的销售技能提升》

浙江金华分行： 《引爆产能——开门红实战技能训练营》

金华金东支行： 《新形势下的银行发展趋势和职业化心态塑造》

路桥支行： 《资产配置下的重点产品销售》

广州番禺支行： 《资产配置及营销专业能力提升》

广州华南支行： 《高端客户需求心理及客情维护》

贵港市分行： 《金融科技下的网点获客新思路》

梧州市分行： 《金融科技下的网点获客营销》

《网点转型下的职业心态转变和交叉销售能力提升》

珠海市分行： 《互联网时代下“获客之道”》

《中高端客户关系管理与维护提升》

南海狮山支行：《金融科技下的职业化心态塑造和营销新思路》

《数字化转型中银行营销新思路和职业化心态》

深圳龙岗支行：《金融科技下的网点获客新思路和营销管理策略》

慈溪支行：《金融科技下的网点获客新思路和营销管理策略》

《银行网点精细化管理与客群深度经营》

广州流花支行：《引爆产能—开门红营销实战技能训练营》

南海黄岐支行：《中高端客户关系管理及维护提升与营销新思路》

深圳东部支行：《金融科技下的网点获客新思路和营销管理新策略》

清远佛冈支行：《金融科技下的网点获客新思路和营销管理新策略》

广州东城支行：《电话营销技巧与空中营销》

绍兴市分行：《金融科技下的网点获客新思路和营销管理新策略》

《中高端客户关系管理与维护提升》

杭州下沙支行： 《金融科技时代个人客户关系管理》

杭州中山支行：《理财经理职业规划及重点产品销售技巧》

《基金盈利逻辑及销售实战》 

杭州钱塘支行：《财富管理时代下的重点产品销售》

绍兴嵊州支行：《金融科技下网点获客新思路与营销新策略》

临海支行：《金融科技下网点获客新思路和客户关系管理》

《资产配置下的重点产品销售》

广州城南支行：《中高端客户关系管理及维护提升》

无锡新吴支行：《金融科技下网点获客新思路和客户关系管理》

杭州湾新区支行：《资产配置下的重点产品销售》

《公私联动与交叉营销》

蚌埠分行：      《网点精细化管理与获客营销新思路》

宣城分行：《网点精细化管理与获客营销新思路》

阜阳分行：      《银行精细化管理和客群深度经营》

建德支行：      《金融科技下的网点获客新思路和营销管理策略》

青田县支行：    《网点行长营销管理能力提升》

《存量客户经营和重点产品销售》

南京分行：   《基金销售技巧》

池州分行：   《金融科技下网点获客新思路》

芜湖分行：   《金融科技下网点获客营销新思路》

宁海县支行： 《公私联动与交叉营销技能提升》

象山县支行： 《公私联动与交叉营销技能提升》

东阳市支行： 《金融科技下的网点获客新思路和营销管理策略》

镇江分行：   《旺季开门红营销技巧提升特训营》

《基金专题培训》

桐庐支行：   《旺季开门红营销》

良渚支行：   《旺季开门红营销》

余杭支行：   《新形势下的职业化心态塑造与销售技能提升》

滨江支行：   《理财经理职业规划及重点产品销售技巧》

《基金盈利逻辑及销售实战》

《保险销售实战技巧及演练》

泰州分行：   《基金、保险专题培训》

河北省分行： 《数字化转型下零售业务营销新策略》

大连分行：   《数字化经营和大数据获客、活客、粘客》

徐州分行：   《基金投资底层逻辑和销售技能提升训练营》

衡水分行：   《客户经理能力提升培训》

沧州分行：   《客户经理能力提升培训》

南通分行：   《重点客群的“瞄定”与深耕经营》

廊坊分行：   《银行网点精细化管理和客群深度经营》

天津河东支行：《资产配置理念转型与投资策略》

苏州相城支行：《新形势下的团队营销管理能力提升》

苏州市分行：  《数字化转型下的网点获客新思路和营销管理新策略》

泉州南安支行：《中高端客户关系管理及维护技能提升》

泉州晋江支行：《客户分层分级深度经营和销售技能提升》

泉州分行：    《资产配置时代下的重点产品销售（基金保险）》

《中高端客户关系管理与支行产能提升》

福州分行：    《当前市场形势下的资产配置与基金营销》

《新形势下的银行发展趋势和营销管理新策略》

无锡分行：    《普惠金融客情维护与销售技能提升》

肇庆分行：    《赢在实战—银行支行（网点）团队管理及营销能力提升》

广州开发区支行：《客户维护及销售技巧提升》《保险营销逻辑及销售技能提升》

中山分行：    《高净值客户的管户策略与客户经营》

平凉分行：    《新形势下的银行发展趋势和营销管理新策略》

青海分行：    《新形势下的银行发展趋势和营销管理新策略》

云南分行：    《新形势下的银行发展趋势和营销管理新策略》

甘肃分行：    《二三季度存款营销与客户经营》

《零售业务发展趋势和网点管理策略》

安徽省分行：  《数字化转型下的网点获客新思路与营销管理新策略》

莆田分行：    《财富管理时代下的客户深度经营和营销技能提升》

《数字化转型下的银行发展趋势和支行产能提升》、

黔南州分行：  《财富管理时代下的资产配置》

四川省分行：  《新形势下的银行发展趋势和营销管理新策略》

宁夏分行：    《资产配置理念转型与财富管理新策略》

《数字化转型时代银行零售业务营销技能提升》

青岛分行：    《数字化转型下的银行发展趋势》

深圳分行：    《数字化转型下的银行发展趋势》

浙江省分行：  《公私联动机会挖掘和交叉销售》

广东省分行：   《财富管理时代下的客户分层分级分群精细化经营和资产配置》

南海桂城支行： 《2024年宏观经济形势分析与社会热点解析培训》

建设银行总行及分行：

总行小企业部：《新金融、新技术、新零售》

浙江省分行：《个人客户经理职涯规划》《打造金牌客户经理》《大堂经理的营销技能和现场管理》《银行中高端客户的开发与经营》

《数字化转型与客户分层精细化管理》

《互联网+时代的战略营销思维》 

山东省分行：  《客户关系管理和营销实战技巧助力开门红》

黑龙江省分行：《新金融、新技术、新零售》

《数字化经营和大数据获客、活客、粘客》

上海分行：  《个人客户经理销售技能提升》

《客户经理顶级营销心态》

深圳分行、广东分行、四川分行等多家支行：《互联网金融》

深圳分行:   《对公客户经理营销技巧和实战》

《新科技下的银行零售业务营销新思路和重点产品营销》

《客户关系管理和维护营销技巧》

山西省分行：《对公客户经理营销技巧和实战》

宁夏分行：  《对公客户经理销售技能提升》

沈阳分行：  《银行市场营销及客户关系管理》

唐山分行:   《对公客户经理销售技能提升》

宁波分行：  《对公客户经理销售技能提升》

《商业银行的互联网场景生态策略》

江苏省分行： 《对公客户经理销售技能提升》

《金融科技下的网点获客新思路与营销管理策略》

北京分行:   《商业银行精细化管理》

福建省分行:   《对公客户经理营销技巧和实战》

《私人银行高端客户拓展与人脉经营管理》

湖南省分行:   《对公客户经理营销技巧和实战》

《商业银行精细化管理，对公客户营销》

《银行个人客户的维护和经营》

《保险营销实战训练营》

《大财富时代全量资产提升》

厦门市分行：  《数字时代下的营销新时代》      

《银行个人客户开发和重点产品营销》

《金融科技下的网点获客新思路和营销管理策略》

陕西省分行：  《商业银行精细化管理》

天津分行：  《商业银行精细化管理，对公客户营销》

长沙天心支行：《商业银行新形势下的职业发展定位和营销实战能力提升》

长沙华兴支行： 《零售银行营销新思路》、《渠道开发及批量客户营销》

《智能银行转型下的银行发展趋势和职业化工作状态塑造》

《金融科技下的网点获客新思路和营销管理新策略》

长沙铁银支行： 《网点转型创新与客群深度营销》

《零售银行客户营销新思路》

《BANK4.0下的商业银行零售业务营销管理能力提升》

《智能网点转型下的职业化心态塑造和客户关系管理》

长沙星沙支行：《顾问式营销培训》

湘潭市分行：  《商业银行新形势下的职业发展定位和销售技能提升》

邵阳市分行：  《金融科技下的职业化心态塑造和营销新思路》

常德市分行：  《金融科技下的职业化心态塑造和营销新思路》

郴州市分行：  《金融科技下的网点获客新思路和营销管理新策略》

《智能银行转型下的银行发展趋势和职业化工作状态塑造》

《行外吸金和资产配置下的保险销售技能提升》

郑州自贸区分行： 《商业银行发展趋势和客户关系管理》

商丘分行：《中高端客户维护及旺季营销实战培训》

《旺季营销能力提升培训班》

开封分行：     《引爆产能—旺季主动营销心态和开门红新策略》

《数字化转型下的银行业发展趋势》

《中层管理能力提升和条线业务推进策略》

江西省分行：   《互联网金融与银行营销创新新思路》

《新经济、新金融、新零售》

河南省分行：   《新经济、新金融、新零售》

《新形势下的客户营销和产品营销》

《数字化经营和大数据获客、活客、粘客》

《商业银行网点转型趋势和营销新思路》

河北省分行：   《新经济、新金融、新零售》

《新零售下的发展新趋势和营销新思路》

《数字化经营和大数据获客、活客、粘客》

南京市分行：   《引爆产能—旺季开门红》

岳阳市分行：   《商业银行新形势下的职业发展定位和销售技能提升》

《零售转型下的数字化经营和客户分层分群精细化经营》

贵州省分行：   《新经济、新金融、新零售》

《数字化经营和大数据获客、活客、粘客》

漯河分行：     《新形势下的营销技能提升》

濮阳分行：     《旺季开门红营销技巧》

焦作分行：     《旺季开门红营销技巧》

郑州金水支行： 《旺季开门红营销技巧》

郑州绿城支行： 《新形势下的客户分层管理与实战营销技巧》

新乡分行：     《旺季开门红营销技巧》

洛阳分行：     《新形势下的客户分层管理与实战营销技巧》

《零售数字化转型思路和存量客户精细化管理》

咸阳分行：      《新零售下的发展新趋势和营销新思路》

株洲分行：      《新经济、新金融、新零售》

广西区分行：    《数字化经营和大数据获客、活客、粘客》

永州分行：      《行外吸金与客户分层分群维护》

无锡分行：      《金融科技下的网点获客新思路与营销管理策略》

新疆区分行：    《数字化转型银行发展趋势》

《全量营销-引爆产能—2025旺季开门红营销策略》

《旺季营销客户深度经营和产能提升营销实战培训 》

云南省分行：    《新零售下的发展新趋势和营销新思路》

南平分行：      《新形势下的综合营销能力提升和客户精细化管理》

江苏银行总行及分行：

江苏银行总行：《互联网时代客户营销与关系管理》

《金融科技下的网点获客新思路和营销管理新策略》

《银行从业人员职业化心态塑造》

江苏银行深圳分行：《互联网时代客户营销与关系管理》

《赢在实战—商业银行支行（网点）产能提升及综合管理》

江苏银行泰州分行：《互联网时代客户营销与关系管理》

江苏银行南京分行：《金融科技下客户营销与关系管理》

江苏银行常州分行：《互联网时代客户营销与关系管理》

《小微客户营销策略培训》

《商业银行网点精细化管理与客群深度经营》

《大公司客户经理能力提升培训》

江苏银行苏州分行：《互联网时代客户营销与关系管理》

《打造高绩效私行理财经理》

《营销技能通关与查漏补缺式实战辅导》

江苏银行南通分行：《互联网时代客户营销与关系管理》

《金融科技下的网点零售业务产能提升和营销管理》

《零售银行客户营销新思路和营销实战》

《智能网点转型下的新一代柜员职业心态转变和服务技能提升》

江苏银行徐州分行：《互联网金融与银行营销创新新思路》