蒋域

蒋域

l现任：某信托公司高管

l10佳TOF管理人，现管理规模30亿

lCFA-特许注册金融分析师、税务师

l19年财富管理领域工作经验

l曾任某股份制银行总行私行家族办公室创始员工之一，主要负责私人银行家族信托、资产配置等复杂产品营销

l2017年财富杂志优秀投资顾问；2018年财富杂志优秀家族财富规划师；

l擅长高净值客户营销，家族信托、财私沙龙宣讲，理财经理辅导；

行业经验

--蒋老师在银行财富管理行业有近19年的工作经验，先后在银行、信托公司中有着多年营销实践及高层管理经验。

--19年一线投资顾问与高净值客户营销经验，近3年负责家族办公室业务期间，面谈1000万以上行内资产客户1000余人

--长期就职于某私人银行总行，为该私行家族办公室创始人之一，设立并管理家族信托总资产规模40亿以上，服务客户126人

--熟悉金融产品体系，擅长深入浅出的讲解宏观经济和大类资产配置

--每季度投资策略发布、家族信托、私行客户晚宴等沙龙主讲，主讲场次月均2-3场，沙龙规模10-600人不等

--蒋老师曾先后就职于香港JP MORGEN，渣打银行，熟悉中资、外资行产品体系，负责所辖区域内复杂结构性产品、代理融资类产品（非标信托、资管）、复杂类产品（公募基金、私募证券、私募股权、地产股权基金等）、海外/离岸产品的培训、推动、转化、陪访、促成落地及售后等相关工作

--蒋老师曾任某股份制银行总行私行第一单慈善信托（上海）主谈判手，第一单防疫专项信托（厦门）主谈判手；1.63亿保险金信托主谈判手，单件寿险保额6000万保险金信托主谈判手；

擅长方向

·深入研究法律、税务、家族信托架构等知识，对离岸资产配置、境外保险配置掌握较深；

·擅长高净值客户营销，沙龙宣讲，内部培训，理财经理辅导；

·银行、信托、券商、基金公司等同业机构合作资源丰富，离岸资源亦较广；

·对业务和风险均有较深认识，前、中、后台衔接较好。 

主讲课程

Ø私人银行及高净值人群

《共同富裕下家族信托与财富传承》

《保险金信托和家族信托的功用》

《经济新常态下基于资产配置的复杂产品营销》

《资产配置及建议书制作与输出》

《基于资产配置的客户深度KYC》

《资产配置与理财规划（初中阶理财经理）》

《当前宏观经济形势下投资市场分析》

《宏观经济与资产配置》

《财富管理业务创新》

《宏观经济形势与未来趋势判断》

《宏观经济新举措与发展趋势》

《宏观经济背景下，资产配置策略》

《财富管理与银行业务市场分析》

《银行财富管理业务市场深度分析》

《家族信托实务与案例》

《法律视角下的保险金信托》

《高净值客户的资产配置策略》

《营销秘籍--如何深度服务高净值客户》

《银行高净值客户全方位价值挖掘与深度营销》

《蓝海争夺--高净值客户的重要营销策略》等

Ø沙龙活动

财富管理相关的沙龙

2022-2024合作过的部分客户

农业银行（北京分行、上海分行、绍兴分行、茂名分行、黄冈分行、孝感分行、佳木斯分行、衢州分行、泉州分行、日照分行、淮安分行、连云港分行、鞍山分行、朝阳分行、阜新分行、揭阳分行、茂名分行、梅州分行、那曲分行、泉州分行、茂名分行、汕头分行、顺德分行、铁岭分行、阳江分行、岳阳分行、湛江分行、株洲分行、淮安分行、大连分行、肇庆分行、汕尾分行、日喀则分行、陕西省分行、玉溪分行、云浮分行、绍兴分行）

建设银行（总行、江苏省分行、上海分行、重庆分行、盐城分行、湖南省）

中国银行（安徽省分行、海南省分行、东莞分行、浙江省分行、苏州分行）

中国邮政储蓄银行（总行、上海分行、山东省分行、郑州、六盘水、天门、武汉、陕西省、衡水、河南省、台州）

邮政（大连、江苏）

工商银行（杭州分行、北京分行、深圳分行、福州分行、广东省分行、安徽省分行、合肥分行、上海分行、江西省分行、佛山分行、西双版纳、桂林分行）

浙商银行（总行、呼和浩特、杭州、重庆）、

华夏银行（总行、广州、沈阳、济南、长沙、杭州）

浦发银行（深圳、沈阳）

兴业银行（总行、长春分行、郑州分行、杭州分行、佛山分行、乌鲁木齐分行、合肥分行、广州分行、石家庄、贵阳、南昌、济南、南京、西安）

光大银行（总行、上海分行、长沙分行、合肥分行、沈阳分行、厦门分行、太原分行）

中信银行（总行、上海分行、苏州分行）

民生银行（石家庄分行）

恒丰银行总行、苏州银行总行、北京银行总行、宁波银行、温州银行、泰隆银行、泉州银行总行、南京银行苏州分行、贵州银行（六盘水、铜仁）、内蒙古交行、九江银行、潍坊银行、九江银行（总行、九江、鹰潭）、广州农商行、浙江民泰银行、富滇银行、交通银行上海分行、韶关农商行、广州农商行等等