韩文峰

韩文峰老师 财富管理实战专家

12年财富管理实战经验

CFA特许金融分析师授权认证讲师

CFP国际金融理财师授权认证讲师

基金从业资格考试资深讲师

香港中文大学（深圳）校外职业导师

抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播

曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）| 科技金融主管

曾任：某私募对冲基金 | 基金经理

曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司 | 总经理

曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司 | 资深业务经理

擅长领域：资产配置、基金从业资格考试、基金营销、理财经理技能提升、高净值客户经营

01-作为基金从业资格考试专业讲师，累计辅导数千名学员通过基金从业资格考试，通过率远高于市场平均水平

02-作为CFA认证授权讲师，累计辅导500+名学员通过CFA各级考试（全球金融第一考，全英文考试，中国CFA持证人约8千，国内专业讲师仅有百人）

韩老师先后在基金、保险、财富管理等金融企业任职，历任投资经理、基金经理、财富管理总监等岗位，深谙国内金融市场，一直致力于金融市场研究及产品分析，对高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等业务有独到的见解；曾为工商银行、平安银行、友邦保险、国信证券等企业讲授《宏观经济与资产配置》《基金从业资格考前辅导》《债券型基金营销》《年金险销售全攻略》《基金产品选择与营销5步法》等课程，累计授课近百场。

实战经验：

曾负责深圳前海中天泰信投资有限公司全球宏观美元基金的募集与运营管理，实现基金规模2000万美金，收益年化20%。

曾作为深圳前海弘基财富管理有限公司总经理，从零开始组建深圳分公司，发展团队，新员工培训，开拓高净值客户，2019年一年期间团队规模达50人，财富管理规模过10亿，其中香港保险保费过3000万，基金销售额过5亿。

曾负责友邦人寿保险深圳分公司团队业绩规划及人力增长与赋能，针对不同阶段成员进行产品销售、组织发展、专业知识等培训，使2021年度家族保费达2500万，个人保费150万。

主讲课程：

《基金从业资格考前培训》

《AF/CFP理财规划师培训》

《CFA特许金融分析师一、二、三级培训》

《高客营销——高净值客户经营与维护》

《高客营销——大额保单财税法商思维》

《保险营销——2024保险年金销售攻略》

《高客营销——大额保单与保险金信托营销》

《基金营销——逆境下的基金营销和投后服务》

《技能提升——理财经理营销技能提升训练营》

《资产配置——2024宏观经济与资产配置策略》

授课风格：

● 实操性强，目标导向：课程设计结合多年工作积累的真实而丰富的案例，以解决实际工作中的痛点为目标，综合运用线上线下工具，课上满满都是干货，学员培训过后可以直接实战。

●学员视角，化繁为简：擅长捕捉培训的重难点，对专业化销售流程和高净值客户营销等，有深刻而系统的见解。培训节奏根据学员反映实时调整，现场互动效果极佳，好评如潮；

● 专业大气，幽默灵动：老师具有专业背景，擅长专业问题简单化，风格多元而灵动，语言表现幽默且不失严谨，具有感染力的演绎风格斩获学员粉丝无数；

部分服务客户：

银行：工商银行广州分行、工商银行江门分行、工商银行深圳分行、平安银行（私人银行部）、广发银行、广州银行广州分行、中国农业银行、广州银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司常州分行、齐鲁银行、中国工商银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、中国民生银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司秦皇岛分行、中国农业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司宿迁分行、中国农业银行股份有限公司天津市分行、中国银行股份有限公司辽宁省分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司揭阳市分行、中国邮政集团有限公司、中国邮政集团有限公司昆明市分公司、中国邮政集团有限公司内蒙古自治区分公司、中国邮政集团有限公司潜江市分公司、中信银行、中邮理财、广州银行佛山分行、交通银行常州分行、齐鲁银行、中国工商银行广州分行、中国建设银行河北省分行、中国民生银行、中国民生银行秦皇岛分行、中国农业银行、中国农业银行广州分行、中国农业银行宿迁分行、中国农业银行天津市分行、中国银行辽宁省分行、中国银行辽阳分行、中国银行四川省分行、中国邮政储蓄银行德阳市分行、中国邮政储蓄银行广东省分行、中国邮政储蓄银行揭阳市分行、中国邮政集团（15期）、中国邮政集团内蒙古自治区分公司、中国邮政集团潜江市分公司、中信银行股份信用卡中心、中邮理财有限责任公司等

保险：友邦保险深圳分公司高净值中心、友邦保险上海分公司、友邦深圳红日家族、友邦深圳宝塔山家族、友邦深圳吉大家族、友邦深圳忠仁家族、平安保险深圳高净值部、大家保险集团、富德生命人寿保险、工银安盛人寿保险、太平保险、太平人寿保险有限公司湖南分公司、太平人寿保险有限公司日照中心支公司、太平人寿保险有限公司威海中心支公司、太平人寿保险有限公司枣庄中心支公司、新华人寿保险、中国人民财产保险、中国人寿保险股份有限公司株洲分公司、中邮人寿保险、新华人寿保险广东分公司、新华人寿保险陕西分公司、中国平安人寿保险吉林分公司、大家保险集团、富德生命人寿保险广东分公司、富德生命人寿保险天津分公司、工银安盛人寿保险、工银安盛人寿保险江西分公司、太平保险辽宁分公司、太平人寿保险湖南分公司、太平人寿保险日照中心支公司、太平人寿保险威海中心支公司、太平人寿保险枣庄中心支公司、中国平安财产保险天津分公司、中国平安人寿保险吉林分公司、中国人民财产保险广东省分公司、中国人寿保险株洲分公司、中邮人寿保险、中邮人寿保险四川分公司等

其他：国信证券泰然九路营业部、华泰证券深南中路营业部、首创证券、香港中文大学（深圳）、南方科技大学、深圳大学、中国农业大学、北京邮电大学、北京第二外国语大学、CFA协会深圳分会、CFA协会成都分会等

部分客户评价：

面向高净值服务是保险行业的发展方向，韩老师在金融领域涉猎广泛，知识全面，实战经验丰富。课程既专业又通俗易懂，结合了很多案例来讲解，问题分析透彻，让我们未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力！

——友邦保险高净值部负责人  诺亚

韩老师的理财师短视频营销课，非常实用，学完后根据课程内容做短视频和直播，现在不少客户是通过短视频从线上来咨询的 

——平安保险代理人  小王

韩老师真是一位好老师！课程非常接地气，讲的都是我们能听懂的大白话，一听就是一线干出来的，听完课程以后马上就能用到实际工作中。

——工商银行理财经理  小文

韩老师的线上课很有感染力，两个小时过的真快，我和同事们都没听够，期待疫情过后尽快听韩老师的线下课！

——广州银行  谢行长

之前提起基金销售就头疼，不敢卖，担心自己专业度不够。上过课之后，重新燃起了基金销售的激情，专业度马上提高了好多，话术直接就能用，立竿见影，工作这么多年第一次超额完成了基金任务。

——建设银行理财经理  小黄

已经考过两次银行从业了，试过上网校听课、看书，都不管用，怎么也考不过，老是差几分，影响自己也影响支行。听了韩老师的考前集训，一方面把知识体系梳理清楚了，一方面意识到了自己复习方法和考试技巧的欠缺，终于在第三次考过了。

——某银行柜员  小李

部分授课照片：