投融资管理与案例分析

投融资管理与案例分析

讲师：雷勋华  时长：2天

课程收益

全面掌握PE的投资逻辑与盈利模式

全面掌握PE募集

全面掌握PE的两类投资方法

全面掌握目标企业估值方法及对赌协议

全面掌握PE的两类投后管理方法

全面掌握PE的各种退出路径

运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、云南能投、岭南集团、长江投资、云南投资、中国能建

课程大纲

模块一  投资逻辑与盈利模式

nPE的投资逻辑

nPE的盈利模式

n基金管理费如何收取

n基金收益如何分配

【案例分析】

模块二  募

nPE的概念及其特征

nPE的种类及其匹配

nPE的组织形式及其选择

nPE募集的9大流程

nPE合规风控的10大关键点

【案例分析】

模块三  投——股权投资

n赛道/赛车/赛手如何选择

n投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）

n股权投资的14大流程

n投资项目风险识别（6大风险）

n投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）

n投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）

【案例分析】

模块四  投——并购重组

【案例导入】经典案例

n并购及并购动机

n并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）

n并购流程8大步骤

n交易结构及其设计

n并购8大交易结构

n交易结构的选择

n并购项目风险识别（5大环节的风险）

n并购项目风险管控（8大核心风险管控措施） 

n并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）

【案例分析】

模块五  企业估值及对赌协议

n收益现值法

n可比公司法

n可比交易法

n资产基础法

n天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值

n对赌协议及风险控制

n如何签订对赌协议

n证监会对对赌协议的认定

【案例分析】

模块六  管——投资项目投后管理

n投后管理、定位及其核心

n投后管理模式

n投后管理内容

n各轮次投后管理具体工作

n如何做好投后管理

n如何做好增值服务

【案例分析】

模块七  管——并购项目并购整合

n并购整合及其重要性

n并购整合4大内容

n并购整合模式选择

n并购整合4大阶段

n并购整合10大法则

n并购整合6大关键工作

【案例分析】

模块八  退——投资退出

n公司上市

n收购兼并

n股权转让

n股权回购

n清算退出

【案例分析】