金融理财专家-夏文庆

夏文庆老师，

出生于上海的澳籍华人，澳大利亚迪肯大学工商管理硕士， 悉尼理工大学商学士，澳大利亚国际金融理财师（CFPTM），鑫舟理财创始人、董 事长兼 CEO，中国理财师职业化发展联合论坛现任主席，上海金融理财师协会理事。 

夏先生曾在澳大利亚、香港和台湾工作和生活十六年, 曾服务于汇丰银 行、ipac 等国际知名机构多年，在财富管理行业拥有 20 余年的实务经验,对境 内外商业银行、券商、保险等专业领域的现状和发展均有深刻认识。 2006 年初，夏先生回国创业，立下“改善一代中国人的理财方式和习惯” 的公司使命，深感理财师社群在这一使命实现过程中的重要性，因此以极大的热情创办了早年的理财 88 网、移动互联网时代的鑫管家理财师平台，以及鑫管 家 FinPro 理财师工作平台，并潜心为“以服务为导向”的理财服务模式打造 工具和服务平台，立志推动行业发展。 与此同时，夏先生潜心研究国内外商业银行零售和私行业务转型的模式、 路径、工具、方法以及经验，颇有心得；是国内“以客户为中心，以服务为导 向”的财富管理服务模式的积极倡导者。他坚信“以客户为中心”不只是一种 服务态度而已，而是通过对客户的深入了解，发掘客户的多元化金融服务需求，以提高单个客户持有产品数量。这一观点和国内商业银行零售业务转型的 实施路径不谋而合。 同时，夏先生还是业内著名的财富管理讲师、培训师。在过去 14 年里，通过鑫舟理财的咨询培训服务和答疑解惑平台，夏先生每年都要亲自完成 600 课时以上的一线培训工作，为银行一线从业人员、管理团队答疑解惑。接受过其 面授的学员超过 5 万人。 

夏先生是国内为数不多的理论实践兼备的财富管理专家，总结其二十余年 的财富管理实务经验，长期从事财富管理理论和服务体系的研究，提出了“重 新定义财富管理”、“重新定义财富管理核心能力”；著有《财富管理核心能力》 （视频课程）、《理财师实务手册》（北大出版社出版）；主编《中国理财师职业 化生态 2018》（机械工业出版社），《财富管理全球经验》（机械工业出版社）、 《夏文庆的综合理财课》（喜马拉雅音频课程）等， 受聘于中国银行业协会， 作为专家参与到“财富管理规划师”的三级认证体系的设计，为中国银行业协 会教科丛书《个人理财》编写多个章节。他还同时担任《江苏银行业》、《第一 财经日报》、《投资有道》等报刊杂志的专栏作者，并在财经类电视节目《首席 策略师》、《理财宝典》、《市场零距离》以及《一财富》等栏目担任嘉宾。 

夏先生在业内声名卓著，现任全国性理财师公益组织“中国理财师职业化 发展联合论坛”创始主席、上海金融理财师协会理事，同时每年都会担任各类 全国性、区域性或者金融机构举办的理财大赛的专业评委，其中包括：2018、 2019 第一财经-RFP 全国精英理财师评选委员,2016 年福布斯优选理财师全国总 决赛评选委员、2016、2017 年上海优选理财师大赛评选委员、2012、2013/2014 年全国独立财富管理机构和理财师精英榜评委、首届全国优秀金融 理财师评选评委、第六、七、八届上海十佳理财之星评委、历年各种金融机构 理财大赛评委等等 。

历任：台湾弘利投资顾问有限公司副总经理，香港 ipac 财务策划公司之高级副总裁；香港财务策划师协会（IFPHK）“最佳执业标准”项目（Best Practice Manual） 的特别顾问；汇丰银行 HSBC(澳大利亚)高端财富管理 Premier（“卓越理财”）之高级财务策划师。在加入汇丰银行之前，曾任职于 GIO，Saxby Bridge 等海外著名金融服务机构。